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版上各位大大安好,小弟第一次來到貴版,28歲正想開始接觸股票市場。
我已經看過版規以及發文限制,但還是不確定這個主題適不適合在這邊發問,只好發發看試水溫,還請各位不吝賜教。
小弟在台北南軟工作,最近用到永誠投顧的工讀生在捷運站出口做問卷,做完隔兩天就收到電話。
電話內容主要是詢問願不願意來一趟永誠接受財務顧問的諮詢,做簡易的財務健檢。
我想說姑且一試,就去了一趟,想當然,以我之前只用保險當作理財工具的情況,財務自由平等被評的相當低。
永誠也建議我解掉一張剛買一年的儲蓄型保單,六年期 IRR 2.25%。
然後再經過一次約談,確定雙方有合作可能,昨天的第三次約談就談到實際合作方案。
接下來是要請各位大大評價的重點。
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重點如上所述,想問問各位大大的意見,以及是否有類似經驗或者已經加入過的大大來分享一下經驗。
如果不方便公開說明也可站內信,願意見面聊的話小弟願意奉上星巴克一杯 or 雞排珍奶套組。
感激不盡<(_ _)>
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