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雲端概念股ptt 在 [心得] 雲端產業跟公司分析- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價


作者waitrop (嘴砲無雙)
看板Stock
標題[心得] 雲端產業跟公司分析
時間Mon Oct 11 13:08:54 2021

-------------------------------------------------------------------------
1.發文前請先詳閱[心得]分類發文規範，未依規範發文將受處份。
2.若提及股號股名，且屬未來性的預測或分析有推薦意圖，
請寫到 [標的] 分類，否則將以板規4-1砍文處份。
----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------
其實看到那麼多人在唱衰台積電, TQQQ跟TSLA,
我一直想好好寫兩篇關於雲端產業跟電車的文章,
但是特斯拉股價已經開始往上衝了,
所以就先不提電車產業發展

就先來討論雲端產業,
先說結論,
硬體公司受益於雲端產業: Nvidia, AMD, TSMC
軟體公司受益於雲端產業: Amazon >= Microsoft >= Google > BABA

軟體公司提供雲端服務,
因為雲端需求一直在擴大,
所以這四家公司是同時受益由於餅變大了,
我也不好對這四家公司多做分析

如果把這些雲端服務更仔細也更往底層分析,
大致上可以分成以下幾種服務:
1. Compute
2. AI/ML (including search, NLP, ...)
3. Game (stadia, luna, geforcenow)
4. Video (youtube, netflix, fb/ig, 抖音)
5. Storage

1. 就是最傳統概念的雲端伺服器,
主要就是看server cpu,
但是最近intel在這塊一直在大幅度流失市場,
然後AMD一直在這塊快速搶下市場,
ARM同時也拿下一些市場,
所以在這塊得利的是AMD跟TSMC,
所有AMD跟ARM server cpu 都是在 TSMC下單生產,
這塊是所有CPU毛利最高的部分,
所以所有CPU毛利最高的產能都是在TSMC下單,
不要拿手機ARM CPU跟桌機/筆電的CPU情況來這裡比較,
AMD, ARM, TSMC 是把所有CPU產能都放在這塊上面

2. AI/ML, 這塊是Nvidia獨大,
市場上也只能買到Nvidia solution,
當然Google 有TPU, 但是不對外販售,
不管是TPU 或是 Nvidia 高階 AI/ML GPU,
都是在TSMC下單

3. 新型態的遊戲生態開始往雲端發展,
這塊得利的就是Nvidia, AMD,
這些GPU沒有全部都在TSMC下單

4. Video codec 已經是很久的題目了,
所以相對AI/ML而言, 這塊各公司自製研發的晶片就很多,
FB/IG 有自己的晶片研發團隊研發 Video chip,
Google 有 argos,
https://9to5google.com/2021/04/22/youtube-google-custom-chip/
但是不管如何, 全部都在TSMC 下單

5. Storage, 這塊我不熟

所以在可見的五年內,
TSMC早就因為雲端產業訂單滿滿,
而且這些都是高毛利最先進製程的訂單,
市場僅有TSMC一家提供,
然後新聞跟鄉民每天在唱衰驅動IC overbooking,
這對台積電根本就沒差

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.131.164 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1633928937.A.FFE.html
推 cjormp904: 樓下怎麼看？ 10/11 13:10
噓 AllBlack: 我知到6j哥進水桶！ 10/11 13:13
推 speady: 外資就是在gg表演追高殺低，在明年下半年新產能陸續開出前 10/11 13:23
→ speady: ，把慘戶洗出去 10/11 13:23
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噓 a000000000: 樓上GG產能還是不夠 10/11 13:43
→ a000000000: 蘇媽說2022上半年都不會緩解 10/11 13:43
→ a000000000: 其他cloud大廠的說法都比蘇媽還晚 10/11 13:44
→ Severine: 我說的是SaaS的本身的需求啦 誰知道會不會如1999倒一波 10/11 13:44
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推 saygogo: 雲端的盡頭不知道在哪裡 10/11 13:47
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→ s800525: 是了 10/11 14:33
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→ teenyhey: 雲端chip量相比smartphone量少價高 10/11 15:44
→ teenyhey: 佔比TSMC營收 Cloud Chip吃下的利潤不多 10/11 15:46
推 teenyhey: 垃圾遊戲機搞不好還吃了更多wafer amount ㄏ 10/11 15:48
我看到的剛好相反，
TSMC營收 Cloud Chip吃下的利潤比較高，
AMD 把產能都拿去雲端，所以PS5一直缺貨，
再從Nvidia財報佐證
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1629349057.A.2F6.html
遊戲：31 億美元，季增 11%，年增 85%，優於分析師預期的 30 億美元
資料中心：23.7 億美元，年增 35%，優於分析師預期的 23 億美元
專業視覺化：5.19 億美元，年增 156%
車用：1.52 億美元，年增 37%

AMD財報沒看到詳細雲端收益，
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1627429678.A.970.html
但是我預估AMD大部分的產能跟收益都放在雲端上面
運算 (CPU) 和繪圖 (GPU) 營收年增 65% 至 22.5 億美元

我做過smartphone chip,
量很大但是毛利很低價格也很低，
除了蘋果跟少數高階安卓手機用台積電，
其他大部分的手機為了那微薄的毛利都選用其他晶圓廠以及更低階的製程,

換句話說，以目前全球晶圓產能這麼吃緊的情況下，
把產能拿去做毛利超低的smartphone chip, 才是最糟糕的情況

→ teenyhey: GG的問題在於N3 N2與牙膏三爽競合狀況不明 10/11 15:52
→ teenyhey: N3這個node競爭力還有待改善… 10/11 15:53
TSMC有實績，有穩定大量出貨，每次都準時達到製程交付時間，
然後你去質疑他，

另外兩家這幾年從沒準時達到製程交付時間，
良率跟出貨問題一大堆，
然後光憑投影片你就相信他，
單純因為這兩家掌握媒體跟華爾街的話語權

※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 10/11/2021 16:28:00
※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 10/11/2021 16:34:35
→ teenyhey: TSMC營收用wafer amount算的 不是用chip application算 10/11 16:34
→ teenyhey: 的 10/11 16:34
→ teenyhey: 上一季amd 遊戲機 and server chip各約800m 10/11 16:35
→ teenyhey: 可以看一下遊戲機毛利高還是那顆Milan 10/11 16:37
我沒有台積電內部資料，
但是我知道遊戲機一台賣199$-599$，
Milan一顆就遠超過這金額，可能要上千鎂
※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 10/11/2021 16:39:48
→ teenyhey: 你就知道對tsmc來說哪種application可以貢獻較多wafer a 10/11 16:38
→ teenyhey: mount and revenue 10/11 16:38
→ teenyhey: 雲市場很肥沒錯 但肥肉是豬屎屋還有雲端大廠吃掉 10/11 16:39
→ teenyhey: 以wafer amount角度來說對tsmc 營收占比確實沒smartphon 10/11 16:40
→ teenyhey: e and遊戲機高 10/11 16:40
→ teenyhey: 我沒質疑GG 我自然希望GG尻爆牙膏 只是目前狀況不明還在 10/11 16:43
→ teenyhey: 觀察 10/11 16:43
噓 Sugimoto5566: 暱稱正確 10/11 17:09
推 linweida: 謝謝分享 !! 10/11 21:47
推 phylen: FinFET gg領先很多 其他家很難追了 新戰場在GAA 10/12 00:47
→ phylen: 牙膏的EUV太少台 所以產能應該上不來 且EUV沒法大量生產 10/12 00:49
推 james157826: 推，這幾家都是好公司 只是版上鄉民對龍頭股都沒啥 10/12 01:02
→ james157826: 興趣的 10/12 01:02






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晶圓代工大廠台積電12日召開法人說明會，公布2022年第四季每股 ... 原PO在PTT發文指出，他分別在台積電跟英特爾的產線工作過，見識到兩家大廠降低 ...

#46. 雲端概念股龍頭{Q172VW7}

腾讯云概念股龙头一览表-腾讯云龙头股票排名前十名-排行榜。 珍藏,数字经济领域最具翻倍潜力的6只“云计算”概念优质龙。 雲端伺服器概念股; 5 ...

#47. 上市雲端概念概念股成份股行情報價- HiStock嗨投資理財社群

雲端 概念概念股成份股的股價行情報價 · 8409. 商之器. 20.95. △1.90. 9.97% · 2453. 凌群. 38.15. △3.45. 9.94% · 2471. 資通. 32.90. △2.95 · 2332. 友訊. 16.25. △0.95.

#48. 雲端概念股龍頭

雲端概念股 龍頭 · 云计算概念股龙头大全(云计算产业链名单一览)-佐佑网 · 云计算有哪些龙头股票? · 中国股市:即将爆发的五大“云计算”概念龙头股!( · 蘋果概念 ...

#49. 雲端概念股龍頭«A79KRI1»

雲端概念股ptt 在[心得] 雲端產業跟公司分析- 看板Stock - 批踢踢實業坊的評價... 推james157826: 推，這幾家都是好公司只是版上鄉民對龍頭股都沒 ...

#50. 雲端概念股龍頭'AET5GFY'

云端 运算概念股龙头,云储存概念股,云计算概念股龙头,最新云计算概念股龙头有哪些北森控股是国内领先的云端HCM 供应商龙头股,市占率第一。 而全球網路品牌 ...

#51. 雲端伺服器概念股

使用伺服器資料:將雲端伺服器上的自選股覆蓋掉目前這台電腦的自。 主要从事工业自动化和新能源相关产品的研发、生产和销售。 伺服系统板块概念股其他 ...

#52. 氫能股大熱！鋼鐵、半導體都需要它，「綠氫」是什麼？

在過去一年的股市熱潮中，有個和科技股同樣火熱，但比較少在台灣被討論的族群，就是「氫能概念股」。 其中最受投資人熱捧的一檔，是美國氫燃料電池製造商 ...

#53. 台積電慘崩...科技股玩完了？內行點破「1致命傷」：誰還會買

一名網在PTT以「升息對科技產業的影響是什麼」為題發文，表示升息一般 ... 是肯定的」、「沒工作就不用開車也不需要雲端服務」、「庫存賣不掉+消費者 ...

#54. 雲端概念股

活動: 財報狗1群組第三次讀書會題目: 雲端概念股報告人: Austin Chang 日期: 2015.5.31 1.

#55. 上市櫃股票一覽- 概念股- WiFi 6 - Goodinfo!台灣股市資訊網

提供強大的上市櫃(含興櫃)股票篩選及瀏覽功能,可將大量股票的重要數據在單一報表內一覽無遺。(本頁篩選條件:概念股-WiFi 6)