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0 views 0 likes 0 comments Share this: 大象中醫 About author 長照是一個劇變的旋轉舞台 百年難得一見 沒有準備的人 被旋轉舞台甩出去 不是坐下就是躺下 而大象中醫是太極的推手 推動著旋轉舞台 讓 所有爬不起來的人 背後有一股推手力量 支撐再站起來 1310 subscribers viewes View all posts
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作者tigerzz3 ()看板Stock標題[新聞] 陸智慧機砍單 半導體鏈警戒時間Wed Feb 23 10:52:41 2022 原文標題：陸智慧機砍單 半導體鏈警戒 原文連結：https://reurl.cc/veoQ7y 發布時間：工商時報 簡威瑟 2022.02.23 原文內容： 大陸智慧機半導體農曆年後出現砍單，應驗摩根士丹利證券預測，根據大摩最新觀測，智 慧機OEM廠再度下修對聯發科5G系統級晶片（SoC）預期，可能導致聯發科本季對晶圓代工 後段服務削減訂單幅度達5％，產業情況仍不容樂觀，保守看待邏輯半導體。 摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻早在元月上旬，就示警市場留心大陸智慧機砍單 風險，過去一個月以來，整體狀況與大摩推估相去不遠，值得注意的是，大陸智慧機農曆 年當周終端銷售較前年度同期衰減一成之多，大幅低於大陸Android智慧機供應鏈擬定的 全年銷售目標。 細究需求放緩原因，詹家鴻提出四點：一、消費者採購能力放緩；二、智慧機缺乏新的功 能來吸引消費者；三、部分大陸品牌失去海外市場市占率；四、蘋果即將發表iPhone SE3 ，有可能壓抑大陸Android智慧機第二季出貨量。 必須提防的是，大摩從智慧機半導體供應鏈中，觀察到主要大陸智慧機OEM廠開始下修全 年出貨目標，像是Oppo現在目標出貨2億支、僅與前年度持平，小米供應鏈也預計出貨2億 支，Vivo預計出貨1.3～1.4億支、持平前年度；榮耀的降幅最大，大摩現在只看到4,000 萬支的零組件備貨訂單，遠遠低於2022年出貨7,000～8,000萬支的原始目標。 另一方面，摩根士丹利證券留意到，聯發科、高通2021年第四季底的庫存天數是2015年來 的歷史新高，相信此現象同步存在於PC、電視、智慧機、物聯網（IoT）等各消費性電子 產品半導體領域中。然而，IC設計客戶多不願直接向晶圓代工廠砍單，相反地，晶圓銀行 （wafer bank）服務項目應運而生，IC設計廠商一些已經處理完成的晶圓寄存在晶圓代工 或封測端，需要時便可以進一步用來封裝、測試。 因為庫存偏高，聯發科農曆年前就已經向台積電刪減部分第二季4奈米、7奈米製程晶圓訂 單，以調控5G SoC庫存，大摩最新調查更發現，大陸智慧機OEM廠春節後再度下修對聯發 科5G SoC預期，此狀況與SoC測試供應商京元電第一季營收恐下滑2～3％相符，據此推估 ，聯發科應向晶圓後段服務廠砍了5％左右訂單。不過，詹家鴻仍力挺，聯發科憑藉4G SoC銷售提高，第一季財測達標無虞。 心得/評論： 中國智慧型手機砍單 摩根士丹利下修對聯發科5G系統級晶片預期 也認為需求放緩現象 同步存在於PC、電視、智慧機、物聯網（IoT）等各消費性電子產品半導體領域中 電子寒冬要來了? 99發哥 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.195.222 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1645584763.A.F6F.html 推 xmax010681 : 無情下修 02/23 10:53 → a000000000 : 這樣abf供應會緩解嗎QQ 02/23 10:54 推 isud40401 : 賣啊！10元收 02/23 10:56 → alex00089 : 太無情了士丹利 02/23 10:57 推 stosto : 無情下修，但後段明明就是訂單下到年底了 02/23 11:03 推 zxcv91039 : 我相信大摸我就是87 02/23 11:04 推 sonota : 才5%… 02/23 11:09 → CDIAMOND : 大摩 呵呵 02/23 11:09 噓 pizpizpizpiz: 買最多的 說不好 02/23 11:22 → fallinlove15: 5g根本來亂的吧 沒什麼必要的應用 02/23 11:34 推 jonaswang01 : 這個就不是假新聞了 02/23 11:43 → bole : 聯發科賣晶片給對岸耶... 02/23 12:04 推 jerrylin : 中國人都要吃草了還換手機 02/23 12:12 → jerrylin : 發哥本來就是靠白牌手機起來的 現在才靠杯太lag 02/23 12:13 → jerrylin : 逢中必反的我看是沒幾家股票可以買喔 02/23 12:14 推 Ilou : 最好是齁 ㄏㄏ 02/23 12:44 推 okbon : 是以為發哥只有中國手機生意嗎 02/23 13:03 → jiansu : 發哥中國比例應該超高 去年就有手機需求降低消息 02/23 15:54 → jiansu : 但目前還是維持高峰 華為倒 吃飽飽 成長多少就看看 02/23 15:54 ... <看更多>
ic設計產業分析 在 [新聞] 陸智慧機砍單半導體鏈警戒- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
原文標題：陸智慧機砍單 半導體鏈警戒
原文連結：https://reurl.cc/veoQ7y
發布時間：工商時報 簡威瑟 2022.02.23
原文內容：
大陸智慧機半導體農曆年後出現砍單，應驗摩根士丹利證券預測，根據大摩最新觀測，智
慧機OEM廠再度下修對聯發科5G系統級晶片（SoC）預期，可能導致聯發科本季對晶圓代工
後段服務削減訂單幅度達5％，產業情況仍不容樂觀，保守看待邏輯半導體。
摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻早在元月上旬，就示警市場留心大陸智慧機砍單
風險，過去一個月以來，整體狀況與大摩推估相去不遠，值得注意的是，大陸智慧機農曆
年當周終端銷售較前年度同期衰減一成之多，大幅低於大陸Android智慧機供應鏈擬定的
全年銷售目標。
細究需求放緩原因，詹家鴻提出四點：一、消費者採購能力放緩；二、智慧機缺乏新的功
能來吸引消費者；三、部分大陸品牌失去海外市場市占率；四、蘋果即將發表iPhone SE3
，有可能壓抑大陸Android智慧機第二季出貨量。
必須提防的是，大摩從智慧機半導體供應鏈中，觀察到主要大陸智慧機OEM廠開始下修全
年出貨目標，像是Oppo現在目標出貨2億支、僅與前年度持平，小米供應鏈也預計出貨2億
支，Vivo預計出貨1.3～1.4億支、持平前年度；榮耀的降幅最大，大摩現在只看到4,000
萬支的零組件備貨訂單，遠遠低於2022年出貨7,000～8,000萬支的原始目標。
另一方面，摩根士丹利證券留意到，聯發科、高通2021年第四季底的庫存天數是2015年來
的歷史新高，相信此現象同步存在於PC、電視、智慧機、物聯網（IoT）等各消費性電子
產品半導體領域中。然而，IC設計客戶多不願直接向晶圓代工廠砍單，相反地，晶圓銀行
（wafer bank）服務項目應運而生，IC設計廠商一些已經處理完成的晶圓寄存在晶圓代工
或封測端，需要時便可以進一步用來封裝、測試。
因為庫存偏高，聯發科農曆年前就已經向台積電刪減部分第二季4奈米、7奈米製程晶圓訂
單，以調控5G SoC庫存，大摩最新調查更發現，大陸智慧機OEM廠春節後再度下修對聯發
科5G SoC預期，此狀況與SoC測試供應商京元電第一季營收恐下滑2～3％相符，據此推估
，聯發科應向晶圓後段服務廠砍了5％左右訂單。不過，詹家鴻仍力挺，聯發科憑藉4G
SoC銷售提高，第一季財測達標無虞。
心得/評論：
中國智慧型手機砍單
摩根士丹利下修對聯發科5G系統級晶片預期
也認為需求放緩現象
同步存在於PC、電視、智慧機、物聯網（IoT）等各消費性電子產品半導體領域中
電子寒冬要來了?
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