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便宜的日本異軍突起

中國的「共同富裕」像一場大家都沒有見過的革命，造成資本市場巨大的衝擊，聰明的錢也四散在尋找新的標的。這段期間，香港摔得最慘，台灣、南韓沾到一點光，但表現最出色的市場是印度，另一個大家都沒有注意到的日本。
這期財訊雙週刊製作了一個封面故事「買進便宜的日本」，出刊前後，日經指數在26954左右震盪，今天日經指數挑戰30000大關，一度創下30048的高價，短短幾天，日經指數大漲3093點，成為全球股市表現最亮眼的市場，這個報導真是時機恰到好處。
這些年，全球的眼光都在看中國，華爾街的投資銀行一直是中國最強大的朋友，這次中國把新經濟的平台龍頭企業往死裏打，華爾街大戸首當其衝，這時提前卡位日本的股神巴菲特率先投資日本五大商社，一年前市值約6678億日圓，如今上升到8806億日圓，巴菲特一年年率報酬逾30%，這也引發大家對日本投資的關注。日本整合完成的貨櫃ONE集團，這次商船三井、日本郵船、川崎汽船股價漲幅驚人，鋼鐵業的新日鐵、JFE也都表現出色，產業競爭力逐漸提升。
日本從1990年陷入泡沫化調整，這卅年來，日本陷入辛苦的低薪、低物價、低成長的窘境，連過去高得嚇死人的房價，現在連台灣人，中國人也都覺得日本房地產很便宜；而日本股市本益比掉到14倍，也比大多數國家的廿倍以上便宜很多，還有日本股價淨值比低於一的比例高達42.9%，日本企業的低成長，使得日本企業的本益比，股價淨值比愈跌愈低，但日本企業競爭力不差，更有很多隱形冠軍企業，這些年，台灣很多企業悄悄買日本，如今都有很好的成果。
現在日本首相又要換人，從泡沫經濟以來，日本至少已更換過廿位首相，這次又到了政權調整的關鍵時刻，財訊雙週刊把所有有潛力的企業列出，這是另一次值得把握的機會！這期辜朝明先生的訪問也很有參考價值！

便宜的日本異軍突起

中國的「共同富裕」像一場大家都沒有見過的革命，造成資本市場巨大的衝擊，聰明的錢也四散在尋找新的標的。這段期間，香港摔得最慘，台灣，南韓沾到一點光，但表現最出色的市場是印度，另一個大家都沒有注意到的日本。

這期財訊雙週刊製作了一個封面故事「買進便宜的日本」，出刊前後，日經指數在26954左右震盪，今天日經指數挑戰30000大關，一度創下30048的高價，短短幾天，日經指數大漲3093點，成為全球股市表現最亮眼的市場，這個報導真是時機恰到好處。

這些年，全球的眼光都在看中國，華爾街的投資銀行一直是中國最強大的朋友，這次中國把新經濟的平台龍頭企業往死裏打，華爾街大戸首當其衝，這時提前卡位日本的股神巴菲特率先投資日本五大商社，一年前市值約6678億日圓，如今上升到8806億日圓，巴菲特一年年率報酬逾30%，這也引發大家對日本投資的關注。日本整合完成的貨櫃ONE集團，這次商船三井，日本郵船，川崎汽船股價漲幅驚人，鋼鐵業的新日鐵，JFE也都表現出色，產業競爭力逐漸提升。

日本從1990年陷入泡沫化調整，這卅年來，日本陷入辛苦的低薪，低物價，低成長的窘境，連過去高得嚇死人的房價，現在連台灣人，中國人也都覺得日本房地產很便宜；而日本股市本益比掉到14倍，也比大多數國家的廿倍以上便宜很多，還有日本股價淨值比低於一的比例高達42.9%，日本企業的低成長，使得日本企業的本益比，股價浄值比愈跌愈低，但日本企業競爭力不差，更有很多隱形冠軍企業，這些年，台灣很多企業悄悄買日本，如今都有很好的成果。

現在日本首相又要換人，從泡沫經濟以來，日本至少已更換過廿位首相，這次又到了政權調整的關鍵時刻，財訊雙週刊把所有有潛力的企業列出，這是另一次值得把握的機會！這期辜朝明先生的訪問也很有參考價值！

［東亞賣盤？我估係賣大陸業務］昨日間間銀行都跌，就係東亞唔跌，有啲嘢嘅。今日仲要升多一成幾。

（又，記得今日18:15睇直播）

1. 首先，我到而家都唔明，點解人人都仲叫東亞做華資，或者港資銀行。甚至鬼佬都仲叫佢係香港最後一間家族銀行。唔好講大生（係生，唔係新）咁極端，喂，即係當大新王守業冇到？

2. 好啦，你自己可以去望下，東亞嘅大股東，到底係乜水。基本上就係八國聯軍，日本仔三井住友，西班牙Caixa，馬來西亞國浩郭令燦，仲有美資對沖基金Elliott Capital。就係唔見港資。咁你勉強可以話郭令燦係「華資」，唔使分咁細。至於姓李嗰家，持股極少，仲要分散，應該都唔係一致行動。

3. 我同東亞真係相當多淵源，呼。首先我細個就住荃灣東亞花園。同東亞銀行應該冇乜關係，但樓下就真係有間東亞銀行！細個大人去，我又跟住去，就係我第一間參觀嘅銀行。

4. 打後，到我做分析員，睇銀行股嘛。時為美好嘅pre 雷曼年代，人人發中國夢，嘩，中國十鳩幾億人，一人買一對鞋，不撚得了呀。之類。For some reason，東亞在大陸嘅業務，非常咁勁。在大陸佢係可以同匯控花旗平起平坐。原因其實都好簡單，因為東亞李生就代表咗香港精神，英殖時佢咪紳士英國貴族，到換旗時佢投共又比任何人快。

5. 亦因為，東亞係其中一隻最早出業績嘅藍籌，所以我好記得。多數啲業績期，寫第一間我都仲有啲心機，去到最尾就變咗行屍走肉了。而東亞當年仲好似年年在Ritz Carlton（舊嗰間！即係而家AIA/CCB嗰度！唔係九龍站！）開，亦係少數會將分析員同記者撈埋一齊嘅公司。有啲分析員當然十分不高興，就梗係高級打工仔嘅傲慢覺得你班農民阻住大爺地球轉。本人就好樂意撈埋一齊，甚至我撈咗我以前女朋友返嚟，財經記者嘛。所以李國寶都算撮合咗我，雖然最後冇結婚。

6. 講開又講，李國寶當年都幾多花邊消息，唔止講咩佢對皮鞋之類，最大單都係內幕交易嗰壇嘢。咁東亞主持人已經講明係講業績唔講李生私人嘢，但記者理撚得你（都好似係好事），點會放過李國寶。但又講下李國寶真係冇乜咩架子，散場時就極速閃入電梯，同我一齊！冇話咩幾個大漢做保鏢咁。當年我仲記得啲記者追訪佢，結果打到我（啲記者好多架生嘛，特別係攝影或電視台）。呀寶哥哥仲同我say sorry！

7. 不過講到very sorry，不如都係講返個股價。再講一次，當時係美好嘅pre雷曼大中華膠年代，隻東亞一度股價六十蚊！你可以望下而家幾錢。而當年，美好嘅pre雷曼年代，本人都去對沖基金見工，有個年輕過我而又唔靚嘅小女孩煙我，咁循例指定動作都叫你pitch隻股票（其實即係畀冧把，用英文即時好似好pro）。我就講東亞，畀佢恥撚笑到我一楝都冇。事實亦真係如此。當然工亦係見不成。

8. 往後嘅事大家都知，東亞啲大陸業務就真係麻麻。特別近幾年香港反大陸嘅氣氛咁勁—但我想講，真係唔好將個焦點放在「進軍大陸冇運行」。實情其他外資行做得不錯，「主要係東亞自己嘅問題」。證據？你見佢香港都不見得做得好丫。股價盈利就係一切。

9. 然後仲有壇嘢。2014年我在耆英證券被炒，高人安排下幫我搵個地方安心立命，嗰間嘢（我有一期係返灣仔的）正係東亞下面嘅子公司。亦都所以啦喎，我當時都係東亞嘅員工。咁就大家明啦，你懂的。但畢竟我打佢工，佢又冇待薄我，我就所以到2020年先寫呢啲。雖然檔嘢其實冇耐賣咗畀台灣佬，亦都所以點解我又打過台灣佬工。BTW我做啲公司都幾興賣盤，耆英亦係我在位時賣畀馬拉佬的。所以我就由打兩份工變咗打四份工。

10. 東亞近年積弱云云，都不用我多講。咁多八國聯軍，有啲據說係李家啲朋友，但更多係來者不善。想狙擊佢又有，想買起佢（間公司啫，唔係佢條命）又有，想拆骨嘅又有，乜都有。總之我都好想知佢地嘅董事會係點開的。

11. 但，日本仔或者國浩西班牙嗰啲都唔講住。近幾年個焦點係美資Elliott。呢個擺明就係想拆咗李家個台，覺得佢經營不善，早賣早著。我純局外人角度睇，指控係應該成立的，始終股價就係一切。銀行經營係難，但你睇東亞啲股價，真係跑輸其他同業都好多。

12. 李家點玩？其實都係好簡單嘅一招，配新股畀啲疑似自己友（例如日本仔），然後攤薄Elliott嘅股權。咁都得？好似真係得的。所以唔好話供股賤，其實呢啲配股仲賤，你想跟都冇得跟。然後故事就係Elliott直頭告上法庭，話呢個行動損害股東利益云云。大約個故事係咁

13. 最新玩法係乜？你見到個股價咁升梗係有啲嘢。原來話東亞會做個Strategic Review，仲請咗高盛去做顧問報告。呢度就充滿聯想啦。

14. Strategic Review嘅嘢，最正常，不外乎睇下有邊啲唔掂嘅業務賣咗佢，或者有啲邊市場撤出咁。有人估話東亞賣盤，但我估唔係，照計賣盤就唔使搵人Strategic Review，大股東自己出面傾咪得。

15. 另外留意，今次呢個Strategic Review，係得到Elliott支持的。仲話會暫停個訴訟。講得白啲，大家都係求財，唔好累鬥累。東亞可能自知理虧定乜，或者想送走Elliott，咩都好。可能讓步，可能做啲嘢，令到幫到股價，咁Elliott賺錢咪走人。對沖基金嘅嘢，搵錢啫，真係同你run間銀行咩

16. 咁會係有乜搞作？我都冇乜細睇。但其實東亞之前都賣走過唔少嘢（包括我以前間公司，賣咗畀台灣佬）。真係仲要賣，而又夠大嘅，可能真係成檔大陸業務賣咗佢。畀第啲外資又好，畀中資又好（但我懷疑中資會唔會接，除非好平價）。
17. 即管又睇下之後發展係點。當然有人話可能係BEA Union藍十字，甚至馬來西亞Affin Bank之類，冇細睇，但，應該未大到Elliott滿意嘅地步吧。定或者係BEA Life？夠大未？