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防疫我+1
繼續拋磚引玉
上次我貼文
為花蓮學童募集平板電腦
提供遠距教學設備
也先捐了3台平板
希望大家一起響應
數天之內
我收到不少熱心粉絲的反饋
更讓人驚喜的是
企業界也傾囊相助
台灣微軟
無犯罪促進會
台灣光罩
承偉國際
捐了1,000台Surface Go 2
以及周邊設備
齊心為花蓮教育貢獻心力
相關新聞：
https://038.news/2021/06/21/疫情停課不停學-民間企業匯聚資源力助花蓮保障偏/
聯絡人方小姐私訊我的粉專
跟我說了花蓮的好消息
同時也非常有心的詢問我
「還有什麼能夠幫忙的？」
在聯絡後
方小姐也結合企業界的力量
向「春申食府」訂購外送餐盒
提供仁愛醫院每天50個便當
讓醫護朋友開心用餐
這個星期
我也來到仁愛醫院
看看送餐的狀況
更重要的是
要親自向方小姐道謝
政府和個人的力量有限
民間的團結卻是無窮盡
謝謝方小姐和企業友人的幫助
日行一善
讓台灣愈來愈好
也謝謝春申食府
當天董事長特助Alan也到場關心
受疫情影響
大家都盡自己所能
貢獻一份力
繼續加油！
《台積電消息連發 超額下單 or 供不應求⁉》
[ 新聞摘要 ]
台積電(2330)董事長魏哲家寫了一封信給下游 IC 設計客户，敘述了當前半導體供應鏈遇到的挑戰，以及台積電將做出哪些重大決策，與客户一起解決眼前的供給危機。
信中提到，雖然台積電在過去 12 個月不斷的增加產能，並讓產能利用率維持 100%，但仍然無法滿客戶足需求，因此計劃在未來 #3年內投資1000億美元 來擴充現有產能、支持高端技術的研發。
此外，過往台積電因設備折舊費用下降、良率提升等因素，每年都會給老客戶 3% 左右的價格折讓，藉此穩固訂單、照顧客戶，但台積電宣布將自 2021/12/31 起 #暫停晶圓折讓，為期 1 年，換句話說，台積電會變相漲價至 2022 年底為止。
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[ 新聞分析 ]
台積電在 1 月上調 2021 年資本支出達 250~280 億美元，年增逾 6 成、創歷史新高，也遠超過市場預期，但從最新的信件內容來看，3 年共投資 1000 億美元，平均每年達 333 億美元，意味著再次 #上調資本支出，顯示台積電認為晶圓代工產能供不應求的盛況將延續下去。
同時，如果確定取消折讓，顯示產能吃緊真的很嚴重，不得已才會採取「以價制量」的模式，用較強硬的價格，讓原本想「超額下單」的客戶卻步，而且一漲價就漲到 2022 年底，這或許顯示，市場預期晶圓產能欠缺將持續到 2022 年的說法並非空穴來風。
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[ 解讀兩位台積電董事長的看法 ]
董事長魏哲家的信中提到的擴充產能、取消折讓，看起來都是對後市的正面看法，但前一天媒體盛傳董事長劉德音表示半導體產業「超額下單」，到底該以誰說的為準？
其實兩人都提到 5G、AI 科技發展是產業趨勢，加上疫情推動數位轉型，對台積電的先進技術將會有強勁需求，所以劉德音提到的超額下單，大多會是發生在成熟製程上。
他認為總體的成熟製程供給是大於需求的，只是因為疫情的衝擊，造成晶片供應鏈、廠商市佔率出現變化和不確定性，導致廠商為了確保貨源而積極下單，多種晶片因此供不應求。🤓
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[ 機構數據佐證 ]
研究機構 IC Insights 近期曾發布報告，對未來各種半導體製程的市佔進行預估，可以從中來驗證兩位董事長的看法。
首先，可提供 10nm 以下先進製程的廠商只有台積電、三星和英特爾(INTC)這三家，而從圖 1 可以發現市場需求呈上升狀態，因此，這類製程產能在未來是缺乏的。
但 10nm-20nm 和 20nm-40nm 製程的市佔率變化情況則正好相反，整體呈現下降態勢，顯示市場需求是萎縮的。
總結以上，當下這段時間內，由於多種因素的關係，使得 10nm-40nm 這一區間內部分製程的產能顯得供不應求，但依研究機構的預測，未來這一區段的需求是萎縮的，若廠商因為看到超額下單去擴充產能，就很容易形成供過於求的局面。
至於台積電的做法，面對成熟製程的大量訂單，將盡量通過整體分析，以及「以價制量」的方式，去瞭解哪個產業需求最迫切，並藉此調配產能；對未來高階晶片的大量需求，則以投入資本支出來因應。
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[ 受惠廠商 ]
當未來幾年台積電的資本支出會維持高檔，現在笑到合不攏嘴的應該是半導體設備商，如艾司摩爾(ASML)、應用材料(AMAT)、科林研發(LRCX)、科磊(KLAC)等。
但這些國際大廠也需要台灣協力廠商相助，加上台積電逐漸扶植本土供應鏈廠商，所以相關本土供應鏈廠商也將受惠，如漢唐、帆宣、家登、京鼎、弘塑、瑞耘、信紘科、意德士、公準、辛耘、光罩、 閎康、盟立等。
熊貓先生幫大家整理出 13 家，台積電資本支出概念股，大家可以挑選業績成長、股價尚未遠離季線的股票，作為後續追蹤的標的。
#台積電 #TSMC #TSM
#資本支出 #3年1000億
新聞連結：
https://tw.appledaily.com/property/20210401/HCRDJFYZWNEVJJFGQRJNI6KAGU/
IC Insights 連結：
https://www.design-reuse.com/news/49026/wafer-capacity-10nm.html
產業隊長分析光罩
經營階層分析:
光罩製程屬於IC設計到晶圓製造之間重要的製程，
與晶圓代工廠關係密切可以提早合做，並且接到更多的外包訂單
光罩執行長吳國精:工研院時期擔任張忠謀董事長下屬
與曹興誠、曾繁城、宣明智等半導體產業要角建立情誼，
也結識眾多科技公司董事長。
光罩董事長蔡國智:力晶董事
光罩在兩三年前經營階層換手後，就積極佈局本身光罩製程與技術的提升，
聯電也跟他合作55nm外包 都是去年的事情
下面是產業隊長2018、2019年參加光罩發說會整理的資料:
現在的你，是由過去的你所成就，
光罩(2338)前年與去年資本支出大增20億元，擴充應用在65~40nm的設備擴建光罩修補機、光罩檢驗機、電子束曝光機、光罩清洗機，產能陸續開出，這部分為65奈米的較高階機台，65奈米假設40層，會有30層低階，10層高階製程，單價兩三倍起跳。
台灣光罩原本已有一台可以做到90nm的曝機機，2019年5月再添購一台可以做到40nm製程的曝寫機(一台約1000萬美元)及相關設備，預計2019年底如果跟聯電談妥55nm製程的光罩製作合作案，估計會再進一台也可做到40nm製程的電子束曝寫機及相關設備，預計添購的第一台設備2019年10月會進入量產，整體到2020年會比較有顯著的營收貢獻，預計也將帶動原本可做到90nm的光罩設備產能利用率。
光罩 (2338-TW) 昨(16) 日公告，董事長、總經理、財務長等高階主管全面異動，並新設執行長一職，由原董事長吳國精出任，今(17) 日再公告，新任執行長吳國精 ... ... <看更多>
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