📌解讀數據的技術:韓國星巴克第一數據科學家 教你讀懂數據必問的十道題
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🔍蒐集數據的目的是為了「賺錢」,一間沒有思考過核心產品價值的公司,可能連自己應該要做什麼分析都搖擺不定,即便投入了大量資金和時間,蒐集來的數據仍然是一盤散沙,所以一定要做出能對公司產生效益的數據分析
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🔍讀懂數據才能洞察消費者心理,讓數據替你賺錢,想要有效解讀數據需要有以下 3 個步驟:
Step1:設定明確目標
Step2:選擇有用的數據
Step3:運用消費者行為,精準行銷
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👉Step1:設定明確目標
如果將數據比喻成珠子,我們得先決定珠寶最後成形的模樣,才能串起美麗的珠寶。因此,我們要解讀數據之前,必須先決定數據的使用目的,才能選用特定的數據
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👉Step2:選擇有用的數據
「主動式數據」可以從系統消費明細和會員結帳紀錄等管道取得,可以做為了解消費者行為的基本數據,唯有符合目的所選擇出來的數據,對解讀消費者行為、行銷,才會有效益
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👉Step3:運用消費者行為,精準行銷
解讀數據的目的是看出消費者的行為模式與需求,以提供適合個人的產品與服務,透過個人化推薦的方式,不僅能達到精準行銷,還能將潛在消費者轉變成實際購買者
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🔍想提出以數據為基礎的企劃時,至少要做到以下 3 點:
1. 提出企劃時的檢查
2. 想決定執行策略,就要先了解費用
3. 重視執行部門的回饋,來優化數據
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🎉抽書活動
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【平穩型內需股康師傅】
康師傅控股有限公司
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.
股票代號:0322
市盈率:17倍
每股盈利:$0.86
市值:$840億
業務類別:食物飲品
集團主席:魏宏名
主要股東:頂新控股有限公司(33.5%)
5年業績
年度:2016/2017/2018/2019/2020
收益(億人民幣):556/590/607/620/676
毛利(億人民幣):174/173/187/198/224
盈利(億人民幣):11.6/18.2/24.6/33.3/40.2
每股盈利(港元):0.25/0.39/0.50/0.66/0.86
每股股息(港元):0.12/0.19/0.50/0.66/0.86
ROE:6.28/9.96/12.9/17.0/19.9
--企業簡介--
康師傅控股主要在中國從事生產和銷售方便麵、飲品及方便食品。1992開始生產方便麵,1996 年開始飲品業務,2012 年完成與百事中國飲料業務的策略性聯盟,獨家負責製造銷售中國的非酒精飲料。
香港人對康師傅的品牌認識可能只屬普通程度,但在國內市場,其品牌絕對是廣為人知,在行業裡,其品牌更是居於第一位。
--中國一哥--
據尼爾森2020年12月數據顯示,以銷售量為基準,在2020年康師傅於方便麵及即飲茶(含奶茶)的市場佔有率分別為43.7%及43.6%,穩居市場領導地位;於整體果汁的市場佔有率為17.3%,居市場第二位。
據GlobalData 2020年12月數據顯示,百事碳酸飲料2020年銷售量市佔以33.4%居市場第二位。
【圖1】--康師博的生產及銷售網絡
康師傅的其中一個優勢,就是其銷售網絡。康師傅擁有數百個營業所及過百個倉庫,以服務約3萬間經銷商及14萬間直營零售商,在成本及戰略上的確能做到不錯效果,這亦是大企業的優勢,令小公司難以直接競爭。
若細心分析上圖的數據,會發現大環境的改變令數據產生變化,「營業所」、「員工人數」出現了較明顯的下跌,「直營零售商」反而有所上升。反映這企業正利用各方法去減少成本,過往較大型的營業所銷售模式,賺錢能力已轉弱,取而代之則是利用「直營零售商」去進行銷售,這模式有利在成本上的控制。
大致來說,康師傅是一間不差的企業,在行業中擁有龍頭地位、領導品牌,而且市場佔有率高、銷售網絡完善而龐大,加上生意能保持每年成長。康師傅所做的各種業務,都是環繞著「方便」這個概念,而中國愈趨城市化,人們生活更忙碌,其業務在長遠的確仍不差。
--一哥的代價--
從上述數據中,可看到康師傅在市佔率方面不差,但若再看其中的生意與盈利,就發現增長力不算好強,雖然都有增長,但只是平穩。
因為市場競爭激烈、中國社會愈來愈發達、消費者知識水平提高,對產品的要求、比較及追求新鮮感都會增加,令消費者行為更易改變;而近年競爭激烈,亦令產品多了減價促銷的現象,從而影響毛利。另外,康師傅為保持市佔率,花了不少錢賣廣告,令相關成本不斷增加,引致盈利減少。
即是說,康師傅雖然在不少產品類別都在中國成為第一位,但由於市場競爭激烈,要依靠大量廣告去維持這個地位,令康師傅出現生意做大了、賺錢卻少了的情況,反映品牌雖然有,但消費者忠誠度不足,品牌價值算是中等。
--分析業務分類--
【圖2】--康師博各類產品佔比
方便麵的市場競爭十分激烈,令致其市佔率不斷減少(不過仍是第一位)。飲品業務在市佔率仍佔首位,但市佔率有所減少。無論是方便麵還是飲品業務,這種市場競爭仍會持續,減價促銷加上廣告費用增加,相信其將來毛利率只能維持現水平。
這反映康師博雖然部分產品市佔率最高,但卻以廣告及低價競爭的策略去進行,令這企業的賺錢能不強,只能賺取合理而不過多的利潤,品牌價值不算高。
另外,康師傅控股2015 年與美國星巴克公司簽署協議,共同開拓中國即飲咖啡市場。這次與星巴克的合作,將豐富康師傅在中國市場的飲料產品組合,相信將有助延展其持續發展的動力。另一方面,與百事合作將令康師傅產生一定的優勢。
--投資策略--
行業領導是康師博一個亮麗之處,無論是自有品牌,還是合作的百事品牌,都算有價值。不過,國內消費者對品牌仍不是十分忠誠,往往因價格因素而轉買其他產品,而市佔率要靠減價等去維持。
中國經濟高增長時代已過,加上此企業的賺錢能力一般,都是其不足之處。所以結論是康師博具有品牌價值,而整體看,價值算是不過不失。
最後,在投資方面,這股現時市盈率為17倍,股息率近6%,算是合理區中間至中上位置,長線投資價值都有,但投資者不能預期這股高增長。這股可視為收息,及基本增長型。
(本人為證券業持牌人士,未持有上述股票)
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市值:$840億
業務類別:食物飲品
集團主席:魏宏名
主要股東:頂新控股有限公司(33.5%)
5年業績
年度:2016/2017/2018/2019/2020
收益(億人民幣):556/590/607/620/676
毛利(億人民幣):174/173/187/198/224
盈利(億人民幣):11.6/18.2/24.6/33.3/40.2
每股盈利(港元):0.25/0.39/0.50/0.66/0.86
每股股息(港元):0.12/0.19/0.50/0.66/0.86
ROE:6.28/9.96/12.9/17.0/19.9
--企業簡介--
康師傅控股主要在中國從事生產和銷售方便麵、飲品及方便食品。1992開始生產方便麵,1996 年開始飲品業務,2012 年完成與百事中國飲料業務的策略性聯盟,獨家負責製造銷售中國的非酒精飲料。
香港人對康師傅的品牌認識可能只屬普通程度,但在國內市場,其品牌絕對是廣為人知,在行業裡,其品牌更是居於第一位。
--中國一哥--
據尼爾森2020年12月數據顯示,以銷售量為基準,在2020年康師傅於方便麵及即飲茶(含奶茶)的市場佔有率分別為43.7%及43.6%,穩居市場領導地位;於整體果汁的市場佔有率為17.3%,居市場第二位。
據GlobalData 2020年12月數據顯示,百事碳酸飲料2020年銷售量市佔以33.4%居市場第二位。
【圖1】--康師博的生產及銷售網絡
康師傅的其中一個優勢,就是其銷售網絡。康師傅擁有數百個營業所及過百個倉庫,以服務約3萬間經銷商及14萬間直營零售商,在成本及戰略上的確能做到不錯效果,這亦是大企業的優勢,令小公司難以直接競爭。
若細心分析上圖的數據,會發現大環境的改變令數據產生變化,「營業所」、「員工人數」出現了較明顯的下跌,「直營零售商」反而有所上升。反映這企業正利用各方法去減少成本,過往較大型的營業所銷售模式,賺錢能力已轉弱,取而代之則是利用「直營零售商」去進行銷售,這模式有利在成本上的控制。
大致來說,康師傅是一間不差的企業,在行業中擁有龍頭地位、領導品牌,而且市場佔有率高、銷售網絡完善而龐大,加上生意能保持每年成長。康師傅所做的各種業務,都是環繞著「方便」這個概念,而中國愈趨城市化,人們生活更忙碌,其業務在長遠的確仍不差。
--一哥的代價--
從上述數據中,可看到康師傅在市佔率方面不差,但若再看其中的生意與盈利,就發現增長力不算好強,雖然都有增長,但只是平穩。
因為市場競爭激烈、中國社會愈來愈發達、消費者知識水平提高,對產品的要求、比較及追求新鮮感都會增加,令消費者行為更易改變;而近年競爭激烈,亦令產品多了減價促銷的現象,從而影響毛利。另外,康師傅為保持市佔率,花了不少錢賣廣告,令相關成本不斷增加,引致盈利減少。
即是說,康師傅雖然在不少產品類別都在中國成為第一位,但由於市場競爭激烈,要依靠大量廣告去維持這個地位,令康師傅出現生意做大了、賺錢卻少了的情況,反映品牌雖然有,但消費者忠誠度不足,品牌價值算是中等。
--分析業務分類--
【圖2】--康師博各類產品佔比
方便麵的市場競爭十分激烈,令致其市佔率不斷減少(不過仍是第一位)。飲品業務在市佔率仍佔首位,但市佔率有所減少。無論是方便麵還是飲品業務,這種市場競爭仍會持續,減價促銷加上廣告費用增加,相信其將來毛利率只能維持現水平。
這反映康師博雖然部分產品市佔率最高,但卻以廣告及低價競爭的策略去進行,令這企業的賺錢能不強,只能賺取合理而不過多的利潤,品牌價值不算高。
另外,康師傅控股2015 年與美國星巴克公司簽署協議,共同開拓中國即飲咖啡市場。這次與星巴克的合作,將豐富康師傅在中國市場的飲料產品組合,相信將有助延展其持續發展的動力。另一方面,與百事合作將令康師傅產生一定的優勢。
--投資策略--
行業領導是康師博一個亮麗之處,無論是自有品牌,還是合作的百事品牌,都算有價值。不過,國內消費者對品牌仍不是十分忠誠,往往因價格因素而轉買其他產品,而市佔率要靠減價等去維持。
中國經濟高增長時代已過,加上此企業的賺錢能力一般,都是其不足之處。所以結論是康師博具有品牌價值,而整體看,價值算是不過不失。
最後,在投資方面,這股現時市盈率為17倍,股息率近6%,算是合理區中間至中上位置,長線投資價值都有,但投資者不能預期這股高增長。這股可視為收息,及基本增長型。
(本人為證券業持牌人士,未持有上述股票)
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