投機風過得了端午嗎?
大家都知道這一次全球股市上漲,資金面的理由遠比基本面的理由來得強,幾乎重視基本面的投資朋友,都賺不到錢,當初曾舉過一個很簡單的比喻是:狹路相逢,勇者勝,在此時,資金面與基本面對抗的時候,誰最勇於堅持,誰就是第一波的勝利者。
但是,第一波的獲利時間,已經接近尾聲,原因是,全球股市指數幾乎都已經回到之前沒有疫情的位置,Nasdaq與費城半導體指數昨天同步再創歷史新高,老實說,在國際經濟局勢內憂外患之下,但是為什麼股價還是持續地上升呢?原因只有一個,資金的效應。
合一法說利多出盡
而台灣的上櫃指數,更是跟著Nasdaq與費城半導體指數銳不可擋,主要反映在兩個族群上面,第一個為生技族群,此族群的龍頭當然是合一(4743),合一從3月23日的19.4元,僅用了59個交易日,就大幅上漲至269.5元,為史上最快速大幅上漲的股票,它的母公司中天(4128)也是一樣,從4月9日的12.8元,僅用了50個交易日,就上漲至63.8元。
而對於合一的這兩顆新藥,過去也曾提醒過各位投資朋友,通常新藥解盲以後,都是夢醒時分的開始;解盲成功,是,解盲失敗,更慘。因此,在短線上,合一除非還能夠有巨大的授權傳出,否則的話,暫時還不會有其他效果。昨天我們也替各位投資朋友參加了合一的法說會,公司表示會從台灣市場開始,後續接續申請歐美市場的認證,同時也會開始在中國申請認證,至於何時才會有新的合作對象,合一表示並不急,原因是這次合一要舉辦DR(存託憑證)募資,由於股價已經大漲至約270元,所以公司也表示這次DR募資規模會縮小,也因此合一也表示可以好好地靜下心來尋找一些對象合作,而不是急著要把公司的產品授權出去,所以進度上可能會比各位投資朋友預期的再慢一些,而合一在台灣地區地藥證也會開始申請,所以公司也表示將以戒慎恐懼的心態,一步一步地持續做,但是合一對於定價策略,仍然沒有鬆口。我們評估,這款新藥在台灣應該可以販售,甚至想比照對手1200美元一條的報價,因為預估三條藥劑可完成整個療程,等於用台幣十萬元來換取比免截肢以及後續的辛苦,相信在台灣銷售並不困難。但是,公司特別強調,台灣市場畢竟不大,真正的重點,還是要看中國、美國與歐盟市場。目前中國會開始申請藥品實驗的流程,歐美國家則是以醫材類來申請,也將是未來合一的決勝關鍵。
今天在開完法說後,股價短線似乎也出現利多出盡的現象,雖然一度跌停但後來仍打開,可見仍有承接的力道,不過我認為主力應該不會想抱股過端午,大家在生技族群短線真的不適合再追價了。
IC設計欲罷不能
至於在IC設計股,更是占據了所有的媒體版面,擔任過兩代拳王聯發科(2454)一度挑戰600塊,市值也甚至接近兆元大關。當有聯發科作為精神領袖,其他的IC設計高價股,更是紛紛出籠,今天的昇佳(6732)也逼近千元,台股多千金的時代出現了,而IC設計股王,當然是重點中的重點,矽力-KY(6415)甚至要挑戰兩千元的目標價,信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、昇佳電子也都在千元甚至之上。也就是說,目前台灣股市中,千金股除了大立光以外,其他都是IC設計股,高價股穩住陣腳後,將掀起中低價IC設計比價的行情。
我們看到力旺(3529)今天也一度超越五百,世芯(3661)、愛普(6531)分別以漲停板478.5與453.5收盤,這三家公司不但都往五百元靠攏,更重要是他們代表IP的產業,甚至把許久沒動的創意(3443)也帶動起來,也攻上漲停板,甚至只有題材的金麗科(3228)、凌陽(2401)都因此看到漲停板,智原(3035)雖然第一季獲利很差,也夾帶著比價的優勢,最高價的漲完了,就是IP概念股的天下。
第三個大項就是網通族群,因為中美貿易戰就是以華為為開端,華為都被迫打算赴英投資IC設計了,中美網通業者在IC的使用上採取一中一美的規格戰,當然台灣有機會左右逢源,除了聯發科有希望搶到高通5G手機市場,瑞昱(2379)也要跟博通在WIFI的領域分個高下,立積(4968)也因為華為的採用,去年開始鹹魚翻身,就連低價的揚智(3041)也因為博通在歐洲被課反欽銷稅,股價連續漲停,直到今天才漲停打開,網通IC絕對是中美規格戰的重要戰場。而IC設計從高價到低價,也延燒到上游的IP,會不會等到矽力真的攻上兩千元後,會有利多出盡的現象,大家不妨拭目以待。
最後我們才跟各位提到,這波的投資風,從底部吹到端午節,需要戒慎恐惧,一來是全球股市都已經到了前波的高點,二來,長假效應,變化很大,主力拉抬了這麼久,難道他們真的會抱股過端午節嗎?端午節這四天,國際上戰雲密佈,包括全球疫情可能無法控制,以及亞洲戰雲密布,南北韓以及中印邊境的衝突。我認為,比較小心的投資朋友,待端午節過後,再決定方面也不遲。
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前兩季看得相當投入,以至於第三集一出就立刻追完XD...
以下是有雷心得
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防雷線
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先放上本季大堆頭照
https://pse.is/3z4bey
說說我對幾個角色的想法
喬治亞
https://pse.is/3wmhyj
一開始覺得她超美的,有第一季 Francesca 的感覺,而且更天然更美
而節目開頭她也是被最多人直接點名喜歡的(派崔克、哈利、史塔文)
原本以為會是本季花蝴蝶,但後來變得很沒存在感
先是被史塔文搶索吻,但她後來卻說「不喜歡被宣示主權」而先發了好人卡
再來是被中途加入的赫里認真告白,結果她說「只是朋友的感覺」XD讓對方超傷心
感覺她的問題就是不懂拒絕人、不會對沒興趣的人劃分清疏遠近,
但表面上都可以和他們相處親密,以至於讓這些玩咖碰一鼻子灰
後來她也說明了發現自己應該要誠實跟對方講出自己心裡的感受,而不是盲目配合
這點可能很多美女都可以參考
因為喬治雅沒有特別喜歡誰,所以只有節目前段戲比較多,後來就變得有點黯淡..
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史塔文
https://upload.cc/i1/2022/01/22/28l4A6.jpeg
史塔文看來狠角色,卻出乎我意料竟然在本季被打槍兩次,一次喬治雅一次奧加
外型來說是相當好看的男生,很有龐克或是emo男孩的感覺
一開始也快狠準的搶得先機跟喬治雅接吻,
但當他被喬治雅拒絕後整個感覺就是很輸不起、很躁動的感覺,讓我覺得有點可怕@@
後來在工作坊史塔文自己也承認他需要克服控制慾的問題
跟奧加打得火熱之後又被拒絕,整季都沒有發揮到渣男本色XD
(有可能他是那種女生看了也想弄一下但不想跟他認真的類型?)
節目尾聲看他跟喬治雅聊天那種自在的感覺,雖然也說不出他具體哪邊成長
但可能自己在交友的心態方面變得比較放鬆吧?
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哈利vs.鮑兒
https://pse.is/3wt3k9
一直覺得哈利長得很像布蘭登費雪XD
https://i.redd.it/7v80d1i6hoo71.jpg
不知是不是相對身高的關係,站在奈森和派崔克巨人旁的他顯得好小一隻
所以不會讓我覺得很man的感覺
節目最後哈利和鮑兒成為男女朋友,
但再往前倒帶,一開始他的目標其實是喜歡喬治雅,只是被無視了~
透過神奇的油彩工作坊,兩人發現彼此都有共通的幽默感
也開始欣賞對方的小動作小細節
最後兩人都願意坦誠表達對對方的欣賞,實在是很真誠可愛的一對
期待他們節目後的感情發展~
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奈森vs.荷莉
https://pse.is/3xkqcr
https://upload.cc/i1/2022/01/22/1WDKLH.jpeg
奈森是我覺得臉普普,但卻榮獲我心中最帥 Top1 的一位
每個新加入的女生都指定跟他約會,由此我們知道身高和肩寬的重要性(誤)
荷莉的臉看久了也覺得耐看,別有一番風味
但感覺她對男伴吸引力過強、容易招惹到其他女性這點
那種患得患失的嘴臉,會讓我覺得讓她的魅力有所減損
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再來就是本季很可惜沒談到戀愛的急智歌王派崔克XD
https://pse.is/3vf3et
臉不是我最喜歡的
但看整體加上身高&肩寬,就覺得簡直是真人泰山XD
讓我覺得非常耐看,也別有一種漂泊的魅力
可惜在節目中沒有配對到,所以戲碼不多
最後還以靈性提升之類的頓悟梗退出節目XD 真是有點可惜
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well..雖然有可能是照腳本演,不過我還是覺得可以從節目中學到:
1.拒絕別人的追求也是需要誠實與勇氣去面對的
2,敞開心胸向別人表達自己的想法會增加魅力,反之防衛心很重一直不講真話會讓美女變
得黯淡。
3.原來真的有一些實作練習可以收斂腦衝的(?) 詳情請看個人工作坊那集XD
這次的歌曲超多的,大概每切一場景就換一首,風格包括藍調搖滾、R&B、流行樂、搖滾
、EDM、拉丁、雷鬼、嘻哈、靈魂樂,還有海島風情配樂...
風格強烈很適合單獨挑出來聆聽~
來推薦幾首:
EP3 奧加約會的歌曲〈Good People Do Bad Things〉很適合她的魅惑感XD
https://www.youtube.com/watch?v=sRlBkyzDdhM
EP8〈Just Turn It Up〉
https://www.youtube.com/watch?v=lCHZjQh1Xo8
EP9〈Set Me on Fire〉
https://www.youtube.com/watch?v=5vNbNlZAe50
其他插曲請查看《慾罷不能》第三季節目插曲歌單
https://pse.is/3xp8dw
在Apple Music、YouTube 或 Spotify上聽
https://pse.is/3ugqdg
《慾罷不能》第二季插曲音樂 OST
https://www.wonderfo.land/player/match/official/110/9104
《慾罷不能》第一季插曲音樂 OST
https://www.wonderfo.land/player/match/official/110/8669
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