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永誠國際證券投資顧問股份有限公司ptt 在 [請益]最近收到關於永誠投顧的投資訊息- 看板CFP 的推薦與評價

作者simojo (遊子)

看板CFP

標題[請益]最近收到關於永誠投顧的投資訊息

時間Tue Nov 1 12:08:21 2016

版上各位大大安好，小弟第一次來到貴版，28歲正想開始接觸股票市場。

我已經看過版規以及發文限制，但還是不確定這個主題適不適合在這邊發問，只好發發看試水溫，還請各位不吝賜教。

小弟在台北南軟工作，最近用到永誠投顧的工讀生在捷運站出口做問卷，做完隔兩天就收到電話。

電話內容主要是詢問願不願意來一趟永誠接受財務顧問的諮詢，做簡易的財務健檢。

我想說姑且一試，就去了一趟，想當然，以我之前只用保險當作理財工具的情況，財務自由平等被評的相當低。
永誠也建議我解掉一張剛買一年的儲蓄型保單，六年期 IRR 2.25%。

然後再經過一次約談，確定雙方有合作可能，昨天的第三次約談就談到實際合作方案。
接下來是要請各位大大評價的重點。

1. 收費價格：297K / 3年

2. 提供下列相關服務：
a. 大盤分析報告
b. 分析師線上問答(一日一問)
c. 提供標的股票的進出點(含停損點)
d. 財務顧問一對一進行財務健檢
e. 股票投資基本面的相關課程

3. 提供數據佐證每月有10%左右的報酬率(一年報酬120%，投報率220%，本金十萬，個人覺得是神話......)

4. 對方提供一個先付訂金三千(有找到一個一樣的經驗不過是付一千)，然後進行上述服務的體驗版。

5. 對方相當強調是要提供一個學習機會，把投資變成人生的第二專業。

重點如上所述，想問問各位大大的意見，以及是否有類似經驗或者已經加入過的大大來分享一下經驗。

如果不方便公開說明也可站內信，願意見面聊的話小弟願意奉上星巴克一杯 or 雞排珍奶套組。

感激不盡<(_ _)>

--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.208.5
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1477973308.A.818.html

推 cchaha: 別傻了...月報酬10% 11/01 12:32

→ cancerkary: 會輕易叫人解掉保險的人或單位,都很惡質 11/01 12:43

→ cancerkary: 尤其是沒有財務困難的情況下去解掉儲蓄險 11/01 12:44

→ Altair: 用一堆話術每年賺你10萬超爽der 11/01 12:52

→ Altair: 為什麼詐騙集團總是騙得到人? 因為人性就是"貪" 11/01 12:53

推 F11: 每月10趴自己跟銀行借都有的賺需要拉客嗎 11/01 13:19

推 Reichenau: 6年期irr2.25是哪張？ 11/01 16:42

→ hsnu510291: 應該原po以為預定利率就是irr 事實上不同唷 11/01 17:00

→ simojo: 不是預定利率，是我自己算出來的IRR 11/01 17:20

→ simojo: 之前我的富邦業務推薦給我的，目前據我所知已停賣。 11/01 17:21

→ simojo: 但其實算上通膨率，這個也只是勉強保值而已 11/01 17:22

→ opm: 那回頭研究下有沒有算錯或是誤解吧 11/01 17:34

推 peter13204: 每月投資報酬率比巴菲特還厲害，交給他賺五年你就是世 11/01 19:31

→ peter13204: 界首富囉 11/01 19:31

→ hsnu510291: 你把年繳保費和六年期滿領回多少貼出來會算出irr=2.2 11/01 19:48

→ hsnu510291: 5% 很大的可能性是算錯 11/01 19:48

推 Reichenau: 應該是第七年起每年有2.25…… 11/01 20:18

噓 MWMWMWMWMW: 她們那麼強，跟銀行貸款就好，還來收會員幹嗎 11/01 20:27

→ MWMWMWMWMW: 貸個十億，每年賺賺一億 11/01 20:28

推 nknudragon: 你有三百萬可以操作股市的話，買吧 11/01 21:32

→ nknudragon: 看起來是連297k都沒有，還想解掉保險 11/01 22:03

→ nknudragon: 下一步應該是去信貸，然後每週射飛鏢 11/01 22:05

→ simojo: 感謝各位大大分享看法，看樣子小弟可以省下來回跑的時間了 11/01 22:54

→ simojo: 關於上面儲蓄險，年繳62456，七年期滿共領回426788，經過E 11/01 22:55

→ simojo: EXCEL計算，IRR大概是2.25% 11/01 22:55

→ simojo: 我沒講清楚造成各位大大各種討論誤解，在此說聲抱歉。 11/01 22:56

→ simojo: 補上，是繳六年，七年期滿領回。 11/01 22:57

→ egbertwn: 原PO屬羊嗎?而且是肥的那種.. 11/02 00:06

→ hsnu510291: 保單名稱是什麼? 11/02 00:27

推 ppc: 錢省下來買儲蓄險都比加入這個爛東西好... 11/02 18:20

→ cecilia1520: 你知道巴菲特每年賺20~25% 就成為世界前幾大有錢人 11/03 10:33

→ Reichenau: 巴的本很大好嗎...你一億台用25%複利也沒多少... 11/03 20:45

→ Reichenau: 跟巴的規模比... 11/03 20:45

推 IAmaMouse: 如果你這張保單是台幣的，我敢肯定你對報酬有了什麼誤 11/05 17:30

→ IAmaMouse: 解，建議你把試算表再翻出來看看 11/05 17:30

推 Reichenau: 不是鑫富利，就618吧？ 11/06 09:57

→ hsnu510291: 鑫富利跟618都沒有原po寫的那些數字 11/06 11:45

→ bear5025: 該不會是6年繳然後原po打成第七年末解約金所以2.25 11/07 17:23

噓 volt27: 肥羊 11/08 20:35

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