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#同欣電（6271）
隊長長期追蹤與推薦的同欣電今天表現出色，法人目標價也上修至300元！隊長不是要大家追高，而是希望大家能夠靜下心來重新看報告，當你滿手有信心的好標的時，還怕沒有股價拉回進場的機會嗎？

同欣電
1.國巨（2327）集團（17.09%），全球最大LED陶瓷散熱基板廠，市占8成。
2.產品與客戶：
(1)LED陶瓷散熱基板：Philip、Cree、Lumileds、Osram。
(2)RF高頻無線通訊模組：Anadigics、Skyworks、Inphi、SpaceX。
(3)混合積體電路模組
(4)CIS影像感測器：OmniVision、安森美、Soyn、ST Micron。
3.產品用於：車燈、手機用閃光燈、5G基地台用、工業用雷射。
4.獲超音波感測器模組代工訂單，由於客戶搭配品牌手機銷售反應不錯，且應用範圍從專業醫療人員拓展至一般急救、臨時救護需求。
5.用於電動車充電器和馬達驅動器的車用DBC（直接覆銅）基板，進行客戶驗證中。
6.低軌道衛星收發模組產品打入SpaceX供應鏈。
7.受惠車用及手機多鏡頭趨勢，CIS廠豪威提高對台積電（2330）投片量，並釋出至後段封測廠，目前產能滿載。
8.去年EPS為7.88元；今年第1季EPS為2.68元。

🏆法人報告
研究部維持同欣電買進投資建議，並上修目標價至300元，係因：
✔️Q2營收優於預期，在產品組合轉佳下毛利率回升，EPS 3.1元。
✔️車市需求強勁帶動車用CIS產能滿載，新產能陸續開出營運動能可望提升。
✔️下半年進入消費性產品旺季，手機CIS稼動率將逐季回升。
✔️Hybrid業務隨疫情緩和，美系大客戶拉或動能回升。

展望2021年，同欣電3大產品線：CIS、Ceramic、Hybrid 今年都將維持成長，研究部上修同欣電2021年營收140億5,000萬元，年增38.1%，毛利率28.9%，年增0.4pt，稅後淨利23億6,100萬元，年增62.78%，EPS 13.21元，參考過往本益比（PER）區間15倍～25倍，考量公司資本支出持續擴大，長期營運動能趨勢明確，且車用營收佔比近4成有利評價提升，上修目標價至300元（約當22.5X 2021 PER），投資建議維持買進。

重點摘要
1️⃣2021年Q2營收優於預期，預期產品組合轉佳帶動毛利率回升，EPS 3.1元
同欣電6月營收11億6,600萬元，月增0.89%、年增48.58%，Q2營收34億3,500萬元，季增9.34、年增66.51%，優於研究部預期，雖手機CIS適逢淡季，不過在車用需求強勁與一期產能擴充下，營收連3月成長。展望2021年Q2，研究部預估產品組合轉佳帶動毛利率季增1.96pt至28.5%，主要來自於：(1)車用CIS占比提升、(2)陶瓷基板（Ceramic）產品組合轉佳，LED車頭燈滲透率提升與植物照明等新應用下，稼動率有所提升，陶瓷基板為公司過往毛利率最差之產品，預期在封存產能開出與產品組合轉佳下，毛利率可望持續改善。綜上所述，研究部預估同欣電2021年Q2稅後淨利5億5,500萬元，季增12.8%、年增86.3%，EPS 3.1元。

2️⃣新產能持續開出，消費性產品旺季，Q3獲利再攀峰，EPS 3.89元
展望2021年Q3，進入手機新品拉貨旺季，同時缺料問題緩解，預期手機CIS稼動率將較上季增加；車用CIS方面：隨著全球逐步解封與車用晶片缺料問題緩解，帶動整體車市回溫，同時ADAS升級與車用鏡頭數增加帶動車用CIS供不應求，目前公司車用CIS封裝產能滿載，2期產能再擴充10%，有助公司營運動能持續提升。綜上所述，研究部預估同欣電2021年Q3營收38億元，季增10.53、年增32% ， 稅後淨利6億9,600萬元，季增25.42、年增78.41%，EPS 3.89元。

3️⃣2021年3大產品線維持成長，獲利將顯著提升，EPS 13.2元
展望2021年，同欣電3大產品線：CIS、Ceramic、Hybrid今年都將維持成長：(1)CIS：目前CIS貢獻營收逾五成為公司主要業務，隨著ADAS與自動駕駛趨勢明確，車用鏡頭數量提升，帶動公司在CIS封裝與RW晶圓重組需求提升，新產能自2021年Q1開出並逐季提升，同時手機下半年將進入消費旺季，拉貨動能可望回溫，預期帶動CIS業務逐季提升；(2) Ceramic：目前最大需求為LED基板，受惠於電動車多採用LED車頭燈帶動需求提升，同時熱電交換器與工業用Laser等產品放量出貨，價漲量增下，營收可望維持近年新高水準；(3)Hybrid：主要供應美國超音波感測頭客戶，受到疫情影響訂單趨緩，預期狀況於下半年好轉，綜上所述，研究部上修同欣電2021年營收140億5,000萬元，年增38.1%，毛利率28.9%，年增0.4pt，稅後淨利23億6,100萬元，年增62.78%，EPS 13.21元。

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#遠指專案 #射頻收發機模組 #射頻收發機模組 #國軍

三層電路貼在皮膚上，延展度 800%！這款「電子刺青」還能控制機器手

作者 雷鋒網 | 發布日期 2021 年 02 月 12 日 0:00 |

聽過「電子紋身」（Electronic Tattoo）嗎？早在 2013 年，Motorola 高級副總裁 Regina Dugan 就曾拿出看似普通紋身貼紙的產品。Regina Dugan 表示這款電子紋身是行動式智慧設備，可惜並未多展示充滿未來感的那面。

2016 年 YouTube 一支影片，幾位生物駭客展示將電子設備植入皮下的過程──設備差不多硬幣大小，由一個印刷電路板、5 個表面貼裝發光二極管（SMD LED）組成，由矽膠包裹，一塊 3 伏特電池供電。

設備植入並受磁鐵觸發後，LED 燈會發光，皮膚會出現一朵梅花。

如果你覺得電子紋身只是廠商炒概念、科學怪人開腦洞，那就錯了。

2018 年，美國卡內基美隆大學的科學家就將電子紋身寫進論文，用液態金屬合金塗覆銀奈米顆粒，兩者融合後形成電路，經過印刷，紋身就可輕鬆轉移到皮膚，且導電性也很高。

當時參與研究的卡內基美隆大學助理教授 Carmel Majidi 表示：這是電子印刷領域的突破。

就在最近，中國科學家也聯合打造出電子紋身。

2021 年 1 月 13 日，論文發表於《科學》雜誌子刊《科學─進展》，題為「Multilayered electronic transfer tattoo that can enable the crease amplification effect」（可實現摺痕放大效果的多層電子傳遞紋身）。

論文作者來自南方科技大學（深圳灣實驗室生物醫學工程研究所）、首都醫科大學生物醫學工程學院及中國科學院大學國家奈米科學技術中心。

什麼是「電子紋身」？

看過前文，大概能對電子紋身下個定義：「能直接貼在皮膚上的超薄電路」。電子紋身可隨著皮膚狀態任意拉伸彎曲，可說是穿戴式設備的最高境界了。運作原理是 NFC（Near Field Communication，近距離無線通訊），能讓設備靠近時交換數據的技術。

NFC 是在 RFID（無線射頻身分辨識）技術的基礎上結合無線連接技術研發而成，日常場景也為各類電子產品提供安全快捷的通訊支援。行動支付、文件傳輸、門禁、手機與車鑰匙集合的背後，都離不開 NFC──轉到電子紋身，NFC 可確保訊號傳遞。

其實電子紋身有很多用途，如耳機、無線收發器、電源、噪音檢測器、測謊儀等等。作者也提到：「電子紋身在皮膚健康和運動感測有很大潛力。」

然而電子紋身目前問題是：固形性、黏性和多層性等特性不能並存，是研究人員設計新型電子紋身的起因。

多層電子傳遞紋身

研究人員設計出「多層電子傳遞紋身」，即 multilayered electronic transfer tattoo（下稱 METT）。

為了組成多層電路模板，科學家用到兩種材料，一是金屬聚合物導體（metal-polymer conductors），二是彈性體嵌段共聚物（elastomeric block copolymer）。

METT 共有 3 層：

黏合層（adhesive layer）：很薄（~8μm）的壓敏膠，受外部壓力時，黏合層使 METT 與皮膚緊密附著。

釋放層（release layer）：矽酮膜，主要目的是便於電路模板從釋放膜剝離。

兩者間的電路模組：含 3 層電路，每層都嵌有可拉伸導體的聚苯乙烯─丁二烯─苯乙烯（SBS）薄膜（~14μm）。

第一、二層電路上有應變感測器，數量分別為 11 和 4，第三層電路上有一個加熱器。

由於金屬─聚合物導體（metal-polymer conductor）有良好延展、可重複性，因此可用作應變感測器。

如下圖 A、B 所示，基於金屬─聚合物導體的應變感測器電阻，隨著拉伸應變增加而增加，METT 甚至可容易拉伸到 800%，遠遠超過皮膚最大變形度。

METT 可用於溫度調節、運動監測和機器人遠端控制，具高延展性（800%）、固形性和黏性，可做到摺痕放大效果，因而能將聚集應變感測器的輸出訊號放大 3 倍。事實證明，無需任何溶劑或加熱，METT 就能在不同表面牢牢附著。

遠端控制機器手臂

不僅如此，為了展示新型電子紋身的可擴展性，科學家更製造出 7 層 METT，當成可拉伸加熱器。

上圖 A 是 7 層加熱器俯視圖，每個電路層都包含一個基於金屬─聚合物導體的加熱器，兩端有 2 個連接點，用於與其他層加熱器形成垂直電連接。因此，7 個加熱器就以串聯方式連接電源。

上圖 B 展示不同層基於金屬─聚合物導體的加熱器，透過連接點形成的電連接。

論文介紹，除連接點外，金屬─聚合物導體透過 SBS 形成良好電絕緣，熱成像時未發現短路。研究結論之一是，隨著層數增加，紋身的順應性隨厚度增加而降低，兩層電子紋身足以滿足大多數功能。

科學家將 METT 實際應用──透過手指彎曲發出的訊號放大，透過藍牙傳輸到機器手臂，因此 METT 能遠端控制機器手臂，模仿人手動作時也不會出現異常震動。

論文表示，團隊已透過 2 層 METT 做到以 6 個自由度遠端控制機器手，透過 3 層 METT 以 15 個自由度遠端控制機器手。

可肯定的是，未來電子紋身在醫療、VR 和可穿戴式機器人方面有巨大潛力。

附圖：▲ 蘋果手機上的 NFC 功能。
▲ 科學家測試 METT 應變感測器的機電性能。

資料來源：https://technews.tw/2021/02/12/multilayered-electronic-transfer-tattoo/