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這幾天讀完"當代財經大師的估值課"，我想如果要隨堂考試，一定會拿到不及格的分數。因為書中所介紹的估值模式是我不擅長的現金流量折現法及估值乘數。用這些方法做估值都是很主觀的計算，要設定多少年限、折現率、現金流等，都是依個人的判斷，即使你是該公司的經營者，也不一定會準確。
這樣還需要看這本書嗎？
作者自己也提出估值會有偏誤、也會出錯，因此，過程愈簡單愈好。估值結果是當作決策投資參考用，並不是要能算到100%的正確。如果你對公式計算很有興趣，也有相關財經背景，可以參閱這本書。如果你不會運用公式也沒關係，只要了解公式的"概念"及看公司的角度，如何去比較不同階段的公司該注意的數據表現，再從中選取適合自己運用的特點即可。
投資估算需要的是模糊的正確遠勝於精確的錯誤，不要太在意計算結果要算出來跟財報完全符合，而是能捉對大方向，其實就能獲取不錯的成果。
昨天分享的內容前半部是價值投資哲學的介紹，其中取材也包括了寰宇最新出版的《21世紀價值投資》這本書。
很建議大家買來看一看，這本書我從kindle版看完之後又買了原文實體書，看到寰宇出了中文版也持續對周圍的親戚朋友叔叔伯伯阿姨進行推坑....🤣
如果你還沒看過這本書，以下幾個閱讀重點供參：
1️⃣ 通常對一間公司進行估值會使用＂現金流量折現＂法，其實我在美股的文章也會利用這個方法作為估值參考。
不過現金流量折現也會有其缺點存在，首先就是你還是得加入預測因素。你必須預測公司未來的現金流入與折現率，這也添加你估值中的不確定性因素。
涵蓋期間愈長，估值偏差會愈大，一點有改變就會有巨大差異。
所以如果你只用現金流量折現法來進行買賣決策，會衍生出很多不意外的意外～
很多人會問：那怎麼辦？我只想要個數字....🤔🤔🤔
但是，數字大家都知道，應該思考的是：有什麼你知道但是大家不知道的事❓
2️⃣ 更好去進行價值評估的方法，是結合了＂資產＋盈餘能力＋獲利成長＂
這裡就加入了質化因素，你的能力圈愈強大，愈有在投資市場上的競爭優勢❗️
✔️ 資產價值以目前的環境來看取得相對容易
✔️ 盈餘能力則是公司賺錢的能力、穩定性、以及資產配置效率
✔️ 獲利成長則是公司的競爭優勢，唯有透過資產有效配置，讓投資報酬高過投資成本，才有辦法創造持續的成長
3️⃣ 可以維持良好盈餘能力跟成長的護城河有哪些❓引用一下昨天的簡報內容
✔️ 規模優勢：成本逐漸降低
✔️ 網絡效應：閃電擴張
✔️ 特許經營：電信業者
✔️ 品牌：可口可樂vs.百威啤酒
其中品牌是我認為較不可靠的優勢來源，但是如果品牌夠堅持，還是可以創造穩定的收益，不一定可以創造強勢的成長
書中寫道～現代價值投資方法最顯著的進步之一，就是體認特許經營權的價值。因為這才是你與其他人不同之處，才是你超額報酬的來源之一摟❤️
Howard Marks 投資備忘錄 連結：
https://www.oaktreecapital.com/insights/howard-marks-memos
這集來分享為什麼最近 #成長股 股價飆升的原因之一， #低利率 下造成成長股與 #價值股 估值得改變。還有 Howard Marks 最新一期 #投資 備忘錄在談些什麼。
🕒時間軸
0:00 開頭、Howard Marks 眼中的價值投資
1:40 現金流量折現模型 DCF
3:53 價值股已死？
5:50 成長股的估值越來越難
📽 更多影片
存股族看過來！金融股報酬率低迷，價值藏在低貝塔裡！
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比特幣創歷史新高，去中心化加密貨幣的未來
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不少同學在學習投資的過程中，總會有疑問不知道應該看什麼書增進自己的知識，在不同階段看同一本書，吸收程度都會不同。所以今天將會為大家分享三本書，並且說明閱讀順序，讓學習達至最大效益。
第一本書是股神的秘密，作者是Janet Lowe。
內容講述巴菲特與他師父葛拉漢的八十年不敗投資法。
包括價值投資法的理念及選股方法，例如甚麼時候使用邊際利潤，現金流量折現模型等，讓你知道怎樣選擇成長型的股票，由於裡面的教授的內容經得起時間的洗禮，所以鼓勵大家優先閱讀。
第二本介紹的是Fisher Investment 系列，作者是Fisher Investments。
整個系列講解很多不同行業的分析，以及投資周期。我認為這系列書是必讀的原因是選對了行業再加上用對選股方法，投資已經走少很多冤枉路，是建立核心組合必備的條件。
第三本書是艾略特波浪理論-市場行為的關鍵，作者是Robert Prechter, A.J Frost。
是一本講解從牛市、熊市各階段推論出的波浪理論的技術分析書藉，裡面的內容包括最基本的波浪形態及市場心理，必讀的原因是學會波浪理論的基礎，再去學其他技術、形態、指標更能得心應手。
最後想介紹的是自己出版的五本書，我自己相信每一本書都是作者一生的學習的精華，值得花一點時間去閱讀並吸收裡面的智慧。
這五本書描述內容取決於我經過消化前人所寫的書籍，而市場缺乏這些內容和知識。五本著作內容包括核心系列，哲學，骨幹圖，組合管理，美股知識等。
希望今天的分享能幫助大家有效率閱讀書籍，快速學習讓自己既的組合增值。
如果大家喜歡的話，請分享給身邊的朋友，投資不是大鱷專利！
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