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中秋節前持續量縮，IP股為強中之強

就如我所說，IC設計中，目前只有IP股明確不是晶圓代工漲價受害者，反倒是受惠者，在IC設計走出自己的路，力旺再創1845元天價，M31大漲到433元本波最高，金麗科昨日破線大洗一次籌碼，股價又拉到396.5元，回到400元附近的區間，除此之外創意、晶心科都大漲超過4%，對比MCU新唐被投信結帳不斷拉回，相關MCU股都弱勢，MOSFET族群這次打下來也無力反彈，驅動IC也是如此，記憶體相關如晶豪科、點序也都如此，短期之內IC設計還要持續觀察客戶旺季到頂之後的下單狀況，又被晶圓代工漲價兩頭夾殺，此時難有表現空間。所以資金才會轉移去IP族群，高速運算+先進製程需求成長+晶圓代工漲價+去美化都是IP股的利多，最大利多是力旺越漲越高，比價空間越來越大，這組將極為強勢

金麗科我推測會有募資需求，股價近期最可能就在一個區間，所以我的看法就是蓋牌到年底，明年EPS>50元不是難事，就是耐心等待一個引爆點，後面會有超級大行情

M31是最強高速傳輸IP股，先進製程IP速度跑得比力旺更快，客戶已經開始開案5/7奈米產品，並研發3、4奈米新IP，下半年客戶積極開案，授權金、權利金收入將大增，密集集中在9~12月，其中最令人矚目的是美系通訊大廠的授權金可望入帳，將一舉推升獲利保守上看13元，最樂觀則上看16元，這數字不輸給力旺，股價仍只有近五分之一，這價差太扯，我看好會有一波EPS上修+PE上修的大行情

昨日早盤27元開始陸續買回的1727中華化，除了昨日收漲停28.9元，目前再度漲停板31.75元又創十年新高，一買就連飆兩根，我說中華化第二季0.57元，跟聚和0.7元差不遠，但股價差很多，美琪瑪1.18元，康普1.14元，股價都超過120、130元，跟M31一樣意思都被遠遠低估，而明年除了電池材料要擴產3~4倍，第四季有更強的利多是要出貨給國內某晶圓代工廠，這才是最大利多，今年要賺>2元，明年要賺>3.5元，這數字至少不輸給聚和，又有兩大利多，比價同業空間都超過一倍，就是年底最強作夢飆股

高速傳輸也是必然的新主流，APPLE新哀鳳就要發表，運算速度越來越快，周邊IC都同步升級，創惟同時拿下APPLE+微軟新NB的SD卡與USB單晶片訂單，今年出一款NB明年都要出三款，另外INTEL最新處理器ALDER平台，也指名客戶採用創惟USB單晶片+SD卡，以英特爾一年出貨1.8E套，市佔率10%計算，創惟一年要多16~18E營收，再加上APPLE+微軟，下半年要賺>5元，明年>14元，這是真的最強高速傳輸股。

另外昨天3035智原114.5元高檔出清一趟，資金都轉進『中價位高速傳輸精品股XXXX』，今年要賺5元，明年要賺8元，股價5X上看8X，空間>60%，就像中華化一樣，有數字與新題材的中低價股是年底這段作夢行情最強的飆股，想知道最新做夢飆股的朋友，請留言『飆股券+連絡電話』，就可憑飆股券領取一檔飆股

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免責聲明：股市達人鄭瑞宗文章中分析之股票，僅供投資人作參考，投資請審慎考慮

《7/27 大盤表現》
航運股跌勢的剎車踩不住！台股早盤在美股收小紅創高之際，雖然仍以紅盤開出，而且電子權值股台積電持穩，聯發科、鴻海也上攻，但上半場守住季線附近位置的貨櫃三雄，不敵強大賣壓，下半場長榮與陽明的跌停雖然開開關關，顯示有買盤力道承接，但終場還是收在跌停價。籌碼洗乾淨沒？可能要等三大法人數據出來，看看不斷把跌停撬開的資金到底是外資還是散戶。

而在長榮陽明萬海，三檔加起來就貢獻大盤跌點66點的狀況下，大盤終場收17269點，離季線僅剩120點的距離，航運若接下來真能轉強，別讓大盤摜破季線，就是好事。不然資金恐慌性殺出，恐怕會陷入更長一段時間的洗盤整理，就連電子股的財報好成績也難挽頹勢了，畢竟不少強勢中小型電子股今天也回測五日線，高檔利多，不漲反跌，如果籌碼亂了也別忘趕緊獲利了結唷！

《7/27 電子族群》
這禮拜大咖法說會接力登場集中電子股，但電子族群今天碰到比較大的問題，恐怕是在股價高檔時的「利多不漲」！熟悉股市的朋友應該都知道，低檔時的利空不跌就是抄底搶反彈的好時機，但高檔時的利多不漲，恐怕就是大戶已經提前布局，等待利多出盡就獲利了結。

舉例來說網通晶片大廠瑞昱(2379)，前三個交易日因為被外資賣下來，幾乎都是開高走低但守五日線，昨天法說會公布財報好消息後，就有往上攻擊力道，若有法人籌碼加持，或許還有上攻的空間。另外驅動IC聯詠(3034)也同步獲得買盤青睞，敦泰今天也還能維持強勢，這些比較晚漲的族群相對於大盤都較為強勢。

但另一頭，利多不漲的ABF以及MCU，先前可稱之為飆股的族群，就像是前面說的，法人對好成績已有心理準備，提前布局，位在高檔的股價剛好碰上多殺多的恐慌性賣壓，多檔強勢股都是創高之後拉回，要跑了嗎？

盤中分析師建議，已經抱一段時間的強勢股，若要有好紀律，又怕賣在低點，那麼就是破五日線先賣一半，畢竟像是景碩(3189)，往下看月均線還是有支撐，蔡明翰老師就還是看好ABF載板的股價。但別忘了，在大盤逆風尚未築底之前，最好高檔獲利了結，均線有撐再回頭買進，同時注意支撐的買盤，是否有投信法人加碼，才能抱得安心。另外，如果是近期回測五日線才加碼的個股，盤中也有和分析師討論到，不如創高就賣，有守五日線再買回來，畢竟大盤還沒轉強之前，即使是強勢股也容易開高走低唷。

《7/27 傳產族群》
跌深的航運股今天繼續淚流，連本來稍轉強的航空與散裝，也被拖下水，到底了嗎？反彈能搶嗎？確實，破了季線，還修正到腰斬的股價，很多人都在等反彈，機率也有，今天開低更代表已經有多殺多的融資斷頭，或是自行了結的散戶出場了。那麼為何長榮陽明還是跌停呢？兩個可能性。

首先就是籌碼仍沒洗乾淨！大戶或外資所等待的是融資全部斷光光後，再來進場撿便宜，不過融資減少的比率，其實還不及下跌的比率。如果今天晚上的融資數據，真的能看到貨櫃三雄的融資再殺一波，那麼明天的反彈行情就更能夠期待了。

另一個可能性，則是針對當沖戶。主力趁著便宜，今天大接股票，但並沒有要在當天拉抬股價的意思，畢竟股票如果是當沖客，在尾盤又吐出來，那麼上漲力道就會被抵銷。再加上大家看新聞可以發現，以7/23為例，長榮違約交割高達逾4615萬元，其中竟然有人連3500元都付不出來。表示很多當沖客根本就是想玩無本生意，也沒有本錢留倉，所以有本的主力今天低接不當沖，留到隔日或後天再調節掉，也是對付當沖散戶的一種辦法。晚點就看外資動向，今天對於貨櫃三雄到底是低接，還是持續倒貨了。

不論如何，現在貨櫃三雄確實是搶反彈的好買點，短線高點壓力可看十日線，長線則看月線，但盤中也有多次提醒大家囉，破底的股票不要預設低點支撐，所以像是盤中奎國老師給的建議，士認為停損機制一定要做好，以長榮為例，進場價格若再往下跌5~10元那麼就趕緊退場，見到好時機再進場也不遲！切莫心急切莫貪！

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[上半年檢討]
消失好像有點久，因為WFH的關係，所以動起了升級電腦的念頭，升級完電腦後想了想也順便升級螢幕，主機和螢幕都升級了~怎能錯過音響!!既然全套都升級了怎能不找幾個遊戲來玩玩?!!

所以....最近就很糜爛的瘋狂打電動=D(想當初巫師3上市我剛好剛退伍，整整打了3個月才開始找工作)

前天為了準備財報狗的教材被迫拉回了現實，邊準備的同時也順便回想檢討一下上半年。

上半年也是贏了大盤，槓桿前基本上只輸all in能源，但Q2超慘，只有微薄的3%報酬，Q2真的是所有主動押注的想法全數炸裂。但不覺得決策上有什麼錯，有抓到資金轉科技的這波，但在風控的前題下認為最多只能拉到20%，所以整個投組報酬基本上持平。

真的比較大的錯誤決策應該有兩個，把美國開採全數轉去港股中海油。(能源從去年Q3就是我最大產業倉位)，一開始的想法很單純，中海油被制裁，強迫性賣壓下短期應該要有個反轉，油價如果再50元上下美國基本上fair price，但中海油仍是嚴重低估，再來去年年底很多人認為港股會表現不錯，歷史來看港股就是A股的外延市場，當A股估值超級高大家就會想起港股，數據來看北水也一直往南灌。

也就是說短期、長期資金流向看起來有機會，油價一路往上、估值明顯低估，這邊比較大的錯誤是沒有深入了解港股，做這筆交易的時候確實有去京東買了幾本講港股的書，但想說港股機構為主，應該跟美股一樣偏有效率，還真的沒預期到港股是這麼奇耙的市場…..，整體來說我還是拿著中海油，但因為美股那邊有找到被低估的開採，艙位最後降下來了。

另一個比較大的錯誤是在Gamestop之亂時，選擇架bear spread去空GSX，我認為在時點/金融工具/2隻腳的執行價&長度，都做得很漂亮，唯一的問題是我選了GSX去空。

當時想法很簡單，全部跟Gamestop一起瘋的股票看過去，就這支87%造假，要選一個空當然是空你，但忽略了就以前的經驗這支股票明顯有人在照顧的(後來發現是Bill Huang)，在IV爆炸高、時間非常重要的狀況下，找這種有人在照顧的股票是個很嚴重的問題。一開始GSX確實跟GME一起下跌，但過幾天走勢就完全脫鉤，最後選擇停損虧50%收場(有趣的是，如果我沒有在走勢脫勾後停損，拿到最後這筆交易應該會賺超過200% ，更慘的是這個idea我跟超多人分享，然後大家一起炸裂QQ 害我那陣子跟大家講話都超不好意思)

Update一下PSTH好了，我認為仍是低估，但預期的第一個催化已經發生但市場沒反應，在手上有其他標的的情況下，過幾天就先砍半了，剩下一半應該要等到真的分拆才會價值實現，因為這檔太小，大資金不太可能進來，對散戶來說這主題又太過複雜，太難處理。所以高概率要等半年執行後了，本質上是低風險/中度報酬的標的，主要是拿來分散投資風險和當類現金用，如果手上有好點子可以挪走。要說有什麼意外就是Bill Ackman比我想的還要安靜。

下半年來看，個人認為最明顯的機會應該是中概股，其它低估值板塊很難去反駁壓抑估值的原因，中概股只要政治壓力消失空方論述就直接沒了，其它手上有機會的基本上都是特殊時機，不太像是一個板塊的機會。

就醬，下半年多多指教了。

這是大陸用語，意思是那些前一分鐘突然急拉，然後現在回檔的股票，今天來跟大家介紹怎麼找出這些股票。

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