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【下半年，重新洗牌？】
時間：2021/7/4(日)
發文：NO.1270篇
大家好，我是LEO
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❖航運
指標股：長榮、陽明領軍，航海王動輒佔台股成交比重 40%甚至50%，是近幾十年來不曾有過的現象，兩檔股票都已經創歷史高，7/2長榮股價最高來到219元，市值高達1.09兆，陽明股價高達200.5元，市值高達6364億，已經遠遠超過股王大立光的4165億，到底合不合理？眾說紛紜，有法人一直調高目標價，認為第四季還會繼續旺下去，很多人至今仍抱著船票，搖旗吶喊，但是更多人當天買票，收盤賣票，到底該怎麼觀察？
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長榮7/2成交金額高達 1137億，大盤成交 6070億，這張船票真是夠驚人的，陽明成交169億，但是長榮當天小跌 3%，陽明小跌2.5%，因為陽明仍在分盤期間，成交值較小是正常的，船員都跑去長榮了嘛！長榮7/2日的這一根K棒，是最近一年以來單日第二大成交量，最低價 200元整，就顯得相當具有關鍵意義，如果 200跌破，應該要適時的停利或減碼。
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❖電子最上游
IP矽智財，IC設計族群是電子業最上游，縱使主力資金還在航運，已經有股票開始冒出頭，7/2創意(3443)收448.5元，帶量長紅漲停表態，它是台積電轉投資的矽智財廠，人工智慧／高速運算等產業大趨勢，配合台積電3D Fabric封裝技術，推出HBM、GLink-2.5D／3D相關IP，以及InFO／CoWoS／SoIC解決方案，法人預估預估下半年營收可望較上半年成長三成以上。
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7/2日M31(6643)收422元，強攻漲停，它也是矽智財廠，M31的USB 2.0及USB 3.x傳輸介面IP，已提供台積電5奈米客戶採用，明年可望再延續至4奈米製程並協助完成晶片設計定案。
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力旺(3529)收1365元，距離歷史高1475元僅差距7.4%，力旺單次可編程（OTP）記憶體IP，已打進在5奈米智慧型手機平台及高效能運算平台IP供應鏈。
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記憶體-晶豪科(3006)7/2收174元，搶攻漲停鎖住，逼近歷史高175.5元，受惠利基型 DRAM、NOR Flash、SLC NAND Flash 三大主力產品線需求暢旺，今年以來營運持續跳增，第一季稅後純益達 6.45 億元，季增 1.6 倍，年增 1.07 倍，每股純益 2.3 元。累計前 5 月每股純益已達 5.15 元，法人看好第2季營收季增2成，今年全年營收、獲利有機會超越去年表現，再創新高。
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❖矽晶圓
當IP矽智財，IC設計開始領頭衝，甚至挑戰歷史高，中游的矽晶圓與晶圓代工有沒有機會接棒演出？從邏輯來看答案是肯定的，從投信法人的動作來看，最近兩周特別青睞合晶(6182)、中美晶(5483)，分別淨買超股本的2.21%與1.61%，7/2日收盤61.3元、189.5元。
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從基本面來看，合晶(6182)受惠於汽車應用等需求回溫，第3季訂單滿載，第4季展望也偏樂觀，傳出持續漲價消息。首季每股純益為0.29元，法人估計其今年每股純益上看2元。
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根據外資摩根士丹利調查指出，全球裸晶圓需求成長，將推動晶圓供給吃緊一路到2022年，特別是8吋和12吋裸晶圓廠2022年都將達到高度供不應求的滿載狀態，晶圓廠可能必須和裸晶圓廠洽談長達五年的長約，且合約價可能比目前現貨價格多出五到六成，並進一步上修環球晶（6488）、合晶（6182）目標價至1,020元、72元，雙雙重申「加碼」。
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7/2環球晶(6488)收907元，距離歷史高950元不遠，法人目標其實也是有機會達陣，中美晶轉投資環球晶51.17%，收盤189.5元，距離歷史高375還有蠻遠的空間，當環球晶大漲，中美晶有機會坐享母以子貴效益。
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❖晶圓代工
當美股費城半導體還在創歷史高之際，市值高達15.25兆的台積電還在當趴趴熊，7/2收盤588元，距離今年1/21日679元差距91元，差距13.4%，最後當台股要準備衝萬八，甚至衝萬九，最後就只能靠護國神積表現了，接著帶動二哥聯電，在今年下半年智慧型手機回溫，5G手機滲透率提高，加上高速運算平台助威，相信還是有機會再創佳績。
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究竟船票何時換手，就讓我們繼續看下去…
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天佑台灣，疫情早日結束❤️

2020.12.21(一)
認識莫斯菲-坐擁千億商機
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大家早，我是 LEO
■ 什麼是Mosfet(莫斯菲)
Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor-金屬氧化物半導體-場效電晶體（簡稱：金氧半場效-電晶體）縮寫：MOSFET，跟我們的日常生活密不可分，應用範圍很廣，包含筆電、智慧型手機、工業、能源產品、電動車都大量應用，是電子產品必要的關鍵零件之一，簡單說，它就是扮演「電源控制元件」的角色。
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原理：在電晶體中當電子從源極經過電子通道在汲極流出，控制電子能否順利流出的關鍵就是Mosfet，當我們在閘極施加電壓，下方電子通道就會打開，電子就可以順利流出，它的功能就像水龍頭扮演控制水流從進水口到出水口的角色。
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■ 市場商機驚人
IC設計公司會把設計好的Mosfet電路圖交給晶圓代工廠(台積電、聯電、世界先進等)生產，大量新應用不斷增加，特別是高階mosfet應用於電動車等，研調機構預估到2022年mosfet市場規模高達75億美元。車用佔比估計22%，計算與儲存估計19%，工業用估計14%。
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■ 供給吃緊醞釀漲價
因為筆電及平板、WiFi 6設備、伺服器、遊戲機等新訂單持續湧入，車用晶片需求大舉回升，加上IDM廠擴大委外，6吋及8吋晶圓代工產能全面吃緊，交期拉長，投片成本也陸續從第 3 季起漲價約 15~20%，大陸MOSFET廠已經調漲價格10～20％，台灣的業者最快將在明年第 1 季有機會轉嫁客戶，反映成本的提升。
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■ 筆電市場
英特爾及超微的筆電新平台支援PCIe Gen 4及USB 4，同時加入人工智慧（AI）運算功能，單一系統對MOSFET需求及採用量倍增，在訂單排程上已是選擇性接單，高毛利的訂單將優先出貨。
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■ 5G快充商機
2020年5G智慧手機市場規模大約落在2億支左右水準，且進入2021年後將可望翻倍成長至4億支以上，5G手機傳輸速度更快，波長較短，天線變多，耗電變快，USB-PD快充功能成為標準配備，各廠大多以Type-C線材做為快充的充電線材，為支援更高規格的傳輸電壓，MOSFET也必須同步升級。
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因為8吋晶圓產能供給緊缺狀況下，品牌廠與OEM／ODM廠已經對台灣Mosfet供應鏈預定2021年上半年的訂單，且當中包含中國前四大智慧手機品牌及相關行動配件廠，使Mosfet廠順利搭上5G智慧機的快充列車。
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■ 電動車市場
根據拓墣產業研究院的數據，2021 年的電動車預估成長 36.7%，占全球新車銷售量近 4%，從長期的產業趨勢來看，功率元件產業重點發展項目一定是電動車。
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電動車的需求帶動不同電壓供電需求，難度更高，功率更大，更需要耐高溫，高壓，更穩定的特性，這塊市場幾乎都掌握在國際大廠手中，英飛凌（Infineon）就是業界龍頭，市占率約在 20% 左右，無論是 MOSFET、IGBT、GaN、SiC 都有完整的產品線。
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■ 第三代寬能隙材料功率元件
近年來各大廠積極研究新材料採用氮化鎵（GaN）與碳化矽（SiC）的新製程，雖然成本大幅增加， SiC功率元件價格約為矽基元件5倍，但是導入電源轉換器可提升電動車與電網間更高的運作效率、提高系統穩定度、系統及裝置小型化、縮短充電時間、延長電動車續航力等，在車載充電器及快充設備領域非常具有發展潛力。
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SiC較矽基元件具耐高壓、對應更高輸出功率、降低週邊電子元件損壞率、於嚴苛環境下信賴性高等優勢，在快充領域應用有很大發展潛力。同時，SiC元件可縮小快速充電樁的體積，延伸好處是能提升快充站土地利用坪效。
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根據德儀TI的說法，GaN的成本到2021年，成本將會大幅降低至1.37 倍，2024~2026年出現交叉，甚至2027 年 GaN 的成本將會遠遠低於傳統 矽製程Silicon。
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📊 台灣領導廠商
漢磊投控在SiC市場布局最早，旗下晶圓代工廠漢磊科提供4吋及6吋SiC晶圓代工，磊晶廠嘉晶(3016) 提供4吋及6吋SiC磊晶矽晶圓，均已獲客戶認證並進入量產，昇陽半（8028）則是專精SiC晶圓薄化。
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杰力(5299)是國內少數同時具有電源管理 IC 及 Mosfet 設計能力的公司，持續往 GaN 技術投入研發，據傳大中(6435)與杰力(5299)在技術上都已經有所突破。
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富鼎(8261) 有低壓產品之外，中高壓的 MOSFET，有能力直接與國際大廠競爭，今年 SiC 產品已經完成開發，尼克森及富鼎的碳化矽（SiC）二極體已開始出貨，2021年台灣MOSFET廠在GaN及SiC領域就有機會看到營收貢獻。
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♨ 股民當家團隊對於新一代半導體材料Sic、GaN在電動車、與快充領域特別感興趣，試想現在全市場都在講天鈺、通嘉、偉詮電、鈺邦，只是手機快充---相關股票就一直噴漲！
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💡 各位有想過電動機車，電動汽車電流電壓更高，如何才能充的更快，更安全，未來商機更大！一旦時機成熟，形成市場共識，天鈺就只是小菜罷了~~~
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🌐 611愛的迫降，降落了嗎？

✔️台股本波從3/19起漲，3/20國安基金進場護盤至今，波段漲幅高達3200點，這一路幾乎都沒有劇烈的回檔，市場一片看壞卻驚驚漲，美國<費城半導體>指數，<那斯達克>科技指數創歷史高，台灣<櫃買指數>6/4創今年新高，收復全部失土，台灣6/7宣布大解封，進入防疫新生活，沒幾天6/11就見到波段最高，<加權指數>來到11,771點，卻突然出現「長黑吞噬」大跌184點！美股<道瓊>當天崩跌1861點，這一波漲勢結束了嗎？還是漲多拉回修正而已？

✔️首先：分享一招，台股6/11的長黑吞噬早有跡象可循！當6/9美國股市還在大漲，甚至費半指數創歷史高，標普500VIX恐慌指數，卻跟美股一起大漲，漲幅甚至還超過指數，大家可能覺得有點弔詭，明明指數大漲，為什麼還會恐慌呢？

✔️這就是有趣的地方，VIX指數投資人交易出來的市場共識，代表的是有人認為<波動率>即將變大，尤其在指數噴漲這麼一大段以後，聰明錢提早進場卡位了！筆者視之為一個警戒的訊號，當6/10美股續噴，觀察VIX恐慌指數，連三天走高，李組長眉頭一咒，真的越來越怪喔！

✔️果然，才沒幾天就閃跌，看到6/11美國道瓊工業指數，突然崩跌1861點，很多人差點閃尿，市場解讀原因，一、擔憂新冠肺炎二次復發，二、FED到2021甚至2022年都將維持低利率，被解讀為FED看壞經濟到後年！唉，總下跌總是有一大堆馬後炮~

✔️疫情，解藥已有<瑞德西韋>，疫苗正在研發初步人體試驗證實有效，最快今年第四季有機會派上用場，醫療能量充足了，防疫物資也有了，疫情最高峰也過了，大家會之先恐後賣股，最主要的原因就是-<漲太多>啦，漲多自然會有人下車，賺錢沒人規定不能賣吧，沒有天天過年這檔事，再怎麼歡樂的派對也有散場的時候，不過筆者認為派對還沒結束，只是<中場休息>，換一批人上場後，有可能再嗨一波！

✔️不過，不過，不過，很重要說三次，什麼時候才能繼續嗨一波，觀察重點在於美股道瓊6/10與6/11日這個大跳空缺口所形成的島狀反轉〈悲傷卡加布列島〉，什麼時候回補，代表<多頭重新控盤>，指數必須站上26,989點，最好在三至五天內快速回補，證明給空方看這是空頭騙線，否則時間拖得越久，會讓空軍看破手腳，舉個例子：多頭被空方打一拳，三到五拳就把他KO回來，那就代表沒被打趴，如果像今年三月被打一拳以後一個多月都打不贏，缺口補不回來那就真的gg了，這樣懂吧！

✔️台股指數的觀察，6/11至6/12同樣出現空方缺口，形成島狀反轉〈悲傷卡加布列島〉，6/12雖然出現<殺下去買上來>的長下影線，多方氣勢好像很強，股票看起來也沒有跌很多，外資繼續連續十天買超台股合計762億，很容易讓人失去戒心。

✔️<外資>這一波並不是贏家，國家隊<國安基金>才是真正的贏家，3/19是台股最低8523點，國家隊3/20開始護盤，一路漲到外資連十買，漲到11,771這樣誰是贏家很明顯吧。

✔️國家隊當莊家它有後台系統<證券交易所>可以看到外資進出，這些天殺的金毛外資，三月份天天瘋狂倒貨，請問各位看倌，肩負著不能賠錢的國家隊<國安基金>，八大護法<八大官股>這些操盤手們，現在心裡在想什麼？如果你是國家隊的公務員，你會怎麼做？

✔️重點是，國家隊一定是來無影去無蹤，買的時候敲鑼打鼓，給大家信心，賣的時候絕對不會說，等各位知道的時候，已經是在下一季立法院的備詢報告上了，試想，<賠錢賣vs賺錢賣>，媒體，民眾與立院諸公們的反應會怎樣？

✔️但是，台股多頭如果夠強，也不會因為國家隊賣股就垮掉，<撐盤>是他們的階段性任務，大家都希望功成身退搏得掌聲，下次有危難時<英雄會再次登場>，台股的看法，6/11成交量是本波最大量2410億，缺口11535點若收復，甚至11,771點長黑最高點全部吞噬，台股多頭重新控盤，這就證明<外資的決心>將繼續推升台股，至於高點會不會往12682邁進，那就要看造化了！

✔️從總經的角度來看，美聯儲無限QE大量印鈔，加上無懸念維持<逼近零的低利率>至2021甚至2022年，各國政府<振興經濟方案>刷過一波又一波，下半年11/3美國總統大選，當然是偏多看待， 反正最好的策略就是<尊重市場>邊走邊看，趁股市波動的的時候，選擇有未來性的產業，例如：離岸風電、Mini LED、5G、車用關鍵材料XXX……勇敢買進，年底歡喜收割…..

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