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百花齊放的下半年

昨天是下半年的第一個交易日，指數再度上漲82.18點，也許在這一次的大多頭，這個漲幅各位投資朋友已經見怪不怪了，可是這當中卻有幾個徵兆值得留意。首先，過去高價股爭霸，一直是IC設計股的五千金在往上比價。結果令人意外的是，今天漲得最高的高價股是伺服器概念股的緯穎(6669)，而蘋概股玉晶光(3406)又再度創了歷史新高，甚至連比較低調的旭隼(6409)，也都默默地往千元挑戰，過去大家覺得遙不可及的千元，到現在卻好像唾手可得滿地都是，讓多頭走的更穩。因為市場不停地拉高高價股的股價，使人在比價之下，其他股票都不貴，這讓人使得對台股產生了迷幻式的比價效用。所以只要全世界繼續錢在燒，我認為台股多千金的時代正式到來。
雙王法說是蘋概股新方向
而下半年永遠要問的必考題，絕對是蘋果概念股，指標股玉晶光今天再創新高，玉晶光也在這段時間取代了三王，正式成為蘋概股的領頭羊。但今天股王大立光(3008)宣布九號將舉辦法說，以過去的經驗台積電(2330)就會在一周後的周四16號舉辦法說，會不會讓蘋概股基期相對低的公司，也啟動落後補漲的攻勢呢?昨天像是台郡(6269)、臻鼎-KY(4958)，甚至是沉悶一陣子的可成(2474)，都蠢蠢欲動，這證明了位置低的公司，也開始吸引市場上資金，百花齊放的時代來臨。
而台積電的相關概念股，昨天高價的家登(3680)漲停鎖死，弘塑(3131)也長紅大漲，我們在演講告訴大家別人的失敗就是我的快樂的雍智(6683)，以及本益比最低的旺矽(6223)也都攻上漲停，這個口訣是甚麼，蘋概股舊不如新正不如奇。台積電概念股選法，連動高階製程最夯，大家一定要記起來。
東典掛牌引爆5G開台商機
又譬如說5G概念股，昨天因為東典(6588)掛牌，所引發的網通股比價效應，都在低基期、低股價的公司漫延開來，投資朋友可以看到非常多在10元附近的小型網通股，都成了復仇者聯盟。市場也看到了法人似乎押寶光通訊的光環(3234)、華新光(3627)，即使他們的財報並不理想。反而是去年大漲的基地台概念股，短線上活力似乎不如這些低價轉機，但是PA的公司也不寂寞，包括全新(2455)、穩懋(3105)、宏捷科(8086)都默默開始攻擊，我認為銅箔基板廠商也蠢蠢欲動，業績與投機並行，就是資金氾濫的結果，所以下半年即使指數變化不大，個股應該都有行情可期。
生技股又來了
有句俗諺說，「沒有最誇張，只有更誇張」，而台股現在的投資氣氛也正是如此，「沒有最投機，只有更投機」。投機的氣氛漫延下，連前陣子看起來在高檔利多出盡的生技股指標股合一(4743)，都在昨天創了新高，更不用說，我們星期六邀請的普生(4117)，在短短的三天內漲了50塊，今年已經漲幅超過此外，可能即將要獲得授權的逸達(6576)，股價也漲停鎖死，都讓生技股的投資氣氛，沒有隨著下半年的到來而改變，整個市場仍然十分火紅，所以週六更確定我們會邀請今年漲幅最大的普生來演講，就是希望能讓大家更清楚生技股的未來。
這種萬箭齊發的走勢，在市場上正在延燒，我們認為，這就是資金行情。如果想要預判高點，是自己找自己麻煩，只能說，在台股沒有走弱之前，投資朋友們切勿往空方思考。儘管指數在偏高的位置，所以多多少少會有壓抑，而會出現區間震盪的格局，但是所謂盤整出飆股，個股走勢就請請大家騎驢看唱本，仍然值得走著瞧！

高低基期如何操作

昨天台股開高走低終場只小漲17點，又有人擔心反彈是不是結束，加上昨天道瓊指數下挫百點以上，因為光昨天中國就宣布武漢肺炎的確診人數暴增萬人以上，就有人擔心疫情是不是失控，其實如果一天增加萬人以上是因為復工帶來的影響，那我想那衝擊是更大的，但是目前市場的解讀都是，因為武漢換領導人，所以有一次認列完的狀況，所以並非常態，結果是如何，我們就騎驢看唱本走著瞧。
而其實美國昨天的下跌重點還是思科對未來的展望，認為來自中國的訂單急凍，這也是我另一個專心的重點，從疫情爆發到現在為止，市場上疫情跟股市除了第一天外，其他好像是平行時空，你怎麼分析影響性都跟股市沒關係，大家甚至還樂觀預期，會有寬鬆的政策來刺激，結果是股市先反映了市場的樂觀預期，但實質的影響呢?MWC大展今年都被迫取消，雖然對經濟的實質影響並不大，但指標性意義很濃，連那麼大的活動都停辦一年，那身在疫情中心的中國，到底有多少經濟活動會停擺，上市櫃公司募資能力強，風暴過後反而強者越強，但中小企業在資金斷鍊下，如何走過這都是未來全球要面對的課題。

法說車輪戰持續進行
昨天又有多家重量級公司的法說，第一個萬眾矚目的是精材(3374)，在法說前股價不斷大漲，我們也派人參加昨天的法說，針對大家的問題，簡單來說目前CMOS測試的訂單是全滿的，但跟大家推測的不同並非來自手機的訂單，主要是車用所以毛利率高人一等，而針對12吋廠的大額資本支出，公司則是守口如瓶，當然有人說是可能是SONY給台積電下單後，有部分訂單進駐，有人認為是台積電將蘋果的晶片訂單轉移，但無論如何以台積電集團的保守，願意大幅度投入資本，我相信沒有三兩三怎敢上梁山，而且大家不要忘了公司在107年打銷12吋廠的折舊因此大虧，所以12吋廠的費用大幅減少，如果真的12吋廠開始量產，那獲利上升的速度會很快，不過短線來看股價已經反映了這個預期，所以勸大家也不要追高，反而是找停利的機會。
另外一個重頭戲在譜瑞-ky(4966)，上週六的演講也跟大家說在IC設計自己都要出現三千金的狀況，獲利最好的譜瑞價值就出來了，果然本週也一路上漲，昨天法說連第一季營收都不受影響，仍持續成長競爭力可見一斑，加上興櫃IC設計股王昇佳(6732)也過了上櫃審議，高價IC設計股彼此良性比價會更明確

IC設計中昨天智原(3035)也法說，表現就實在差強人意，去年獲利1.4元，雖然今年的獲利會提升，但是股價50附近雖有修正過，但也不是很便宜，但畢竟有IP加NRE的概念，就看能不能跟上昨天力旺(3529)的腳步。有關於IC設計的分析，相信上周六演講我都說得很清楚了。
高低基期如何操作
昨天我們在晨報中就領先跟大家說，低基期的公司從PCB後會轉到散熱模組，也不負重望雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、超眾(6230)、泰碩(3338)都有不錯的表現，我認為封測族群也有機會蓄勢待發。
昨天上民視的節目中主持人也問我到底現在如何操作，我總結一個結論給大家。針對不同位置股票的三個操作方法，在季線以下的公司，反彈到季線就是第一波滿足點，季線以上的公司前波高點是短線滿足點，已經過了前高的就以五日線做停利的動作，也許是不錯的參考指標
今天是情人節，祝大家情人節愉快，能有緣做情人都是幾輩子修來的緣分，想提醒大家愛要及時，也要說出口表達，更要身體力行，一起加油。