【集邦論時事】探討 NAND Flash 產業整併趨勢
NAND Flash 市場上的競爭對手比 DRAM 市場來得多，中國 3D NAND 供應商長江存儲的成功，讓市場競爭更加激烈。
儘管目前仍存在政治與財務的問題，我們仍相信，以長遠的角度思考，NAND Flash 產業終究需要進行整合。
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【集邦論時事】長江存儲 128 層 3D NAND Flash 開始量產
2021 年第二季長江存儲開始量產 128 層 3D NAND Flash，除了專注於量產 128 層產品外，同時正在建第二晶圓廠和開發 192 層的產品。
#TrendForce 預估，從長江存儲目前的進度來看，192 層產品將在 2022 下半年開始量產。
長江存儲 在 股市達人 鄭瑞宗 Facebook 的最佳解答
台積電讓利，持續重押IC設計
台積電ADR雖大跌5.5%導致早盤重挫254點，但法說有提到晶圓代工價格很高了，意思是要留更多利潤給客戶，這就是讓利給IC設計股，所以台積電股價雖跌，但IC設計股紛紛大漲，大家看不懂法說，鄭老師就把重點點出來給大家聽，這就是看我文章的價值
金麗科被關五分鐘第一天，開盤先跌之後很快就翻紅，董事長在法說明確提到新客戶史上最多，也表是第一季將進入大量產階段，長多趨勢更加明朗，而據我了解除了舊的案子持續進行中，新接案至少有兩個，都是很補的大案子，並且都將在短時間之內開始量產，第三、四季都會看到明顯貢獻，明年新舊案同時大量產，營收是好幾倍的跳升，至於這五分鐘的分盤交易，我估計籌碼面會更好，持續收復390~527的套牢區不會有太大的困難，一樣五六七月蓋牌只買不賣，等開盤之後開香檳迎接創新高的新境界
前幾天讓家族成員卯起來買進的6485點序，剛剛也大漲8.3%達162元順利寫下歷史新高，這次大陸晶圓代工減少記憶體相關產量，長江存儲又被制裁，都讓DRAM與快閃記憶體供給更加緊張，大客戶都會囤貨，拉高第三季報價，NAND控制IC很缺七月估計要再漲價20%，而更重要的是我說過，點序上半年預訂的產能，會從七月開始陸續到位，晶圓出貨大增，加上又要漲加，將推升營收從1.6億先看2億再挑戰3億，這種量價俱揚的態勢，毛利率有機會挑戰六成，EPS將翻倍跳升，第三季要賺超過四元，這股價必是大噴，我們135開始買進~162已經大賺27元目前達20%，超越三成獲利不用等太久
另外8261富鼎目前也逆勢上漲，穩穩站穩5MA，這股價就是補量就會加速創高，因為七月MOSFET估計要漲>10%，七月一樣力積電那邊的新產能到位，下半年產能增加幅度估計是同業中最大，七月營收若攻上四億，單月就要賺超過0.9元，跟點序一樣量價俱揚，我常說漲價的、毛利率往上的股價最噴，這些都是最強飆股
而前幾天加入鄭老師LINE官方帳號的新朋友，只要留言鄭老師最棒，都有得到我送給大家的新飆股，是昨天進場大買的5351鈺創，我們昨天從盤下35附近開始買進，今天最高已達40.15元，很快就賺15%了，恭喜所有買進的家族成員與領到飆股的新朋友都大賺。鈺創看好的理由跟點序一樣，大陸產出減少加上長江被制裁，第三季估計要再漲價至少兩成，營收與獲利也將大爆發，上半年賺快七毛，下半年樂觀則上看3元，這爆發力太大，股價創12年新高，上檔無壓力，也是第三季的飆股
鈺創、點序之外，還有更新『七月必買精品股』，一樣要漲價，毛利率、營收與EPS都將倍數噴發，會跟一詮、通嘉這些股票一樣噴出大漲，鄭老師選股必是精品股，今日留言『鄭老師最棒+聯絡電話』的新朋友，直撥02-23659333，會有20個名額可得到最新飆股，之前留言過領取鈺創的朋友就請勿重複留言謝謝
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免責聲明：股市達人鄭瑞宗文章中分析之股票，僅供投資人作參考，投資請審慎考慮
長江存儲 在 經濟日報- 紫光加速記憶體布局，長江存儲生產64層3D晶片獲 ... 的推薦與評價
紫光昨（2）日宣布，旗下長江存儲公司已開始量產基於Xtacking架構的64層256 Gb TLC 3D 儲存型快閃記憶體（NAND Flash），這是大陸廠商首度具有相關NAND晶片量產能力， ... ... <看更多>
長江存儲 在 [新聞] 中國長江存儲恐遭美國列入實體清單，台灣- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題：中國長江存儲恐遭美國列入實體清單，台灣相關企業有機會受惠
(請勿刪減原文標題)
原文連結：https://reurl.cc/mL755W
(請善用縮網址工具)
發布時間：2021 年 07 月 14 日 8:45
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容：
美國針對中國高科技管制持續不斷根據外媒的最新報導指出，美國眾議院外交委員會共和
黨議員 Michael McCaul 與共和黨籍參議員 Bill Hagerty 聯名致函美商務部長 Gina
Raimondo 表示，在與中國解放軍關係密切的情況下，要求將中國半導體製造公司 「長江
存儲科技」 列入出口管制的實體清單。此舉一旦確認執行，市場預估國內相關 NAND
Flash 企業將會因此而受惠。
外媒報導指出，在致函 Gina Raimondo 的信件中提到，中國記憶體大廠長江存儲因為與
中國解放軍的關係密切，使得該公司生產的晶片可用於國防、人工智慧及航太等領域上，
加上長江存儲的高層過去曾先後在中芯國際任職，並且在中國產業和資訊化部們擔任過要
職。而且，在該部門以提供中國解解放軍相關作戰方法、武器裝備、指管通資情監偵 （
C4ISR） 的相關科技為主的情況下，對其准許出口相關高科技產品存在風險，因此應該將
該公司列入出口限制的實體清單。
另外，在信件中還提到，長江存儲透過複雜的企業管道與中國解放軍連接，而且母公司
「清華控股」 是中國支持的半導體產業，旗下也有許多子公司與解放軍有生意上的往來
。因此，在中國政府正貫徹一個前所未有的產業計畫，對半導體供應鏈的每個環節實行垂
直控制的情況下，根據當前的事實顯示，美國必須防止長江存儲進一步危及美國的國家安
全，應該將其列入出口官致的實體清單中。
2021 年初，日媒曾經報導指出，消息人士指長江存儲計畫在 2021 下半年，將記憶體晶
片的月產量倍增至 10 萬片晶圓，約占全球產出 7%。相較之下，全球最大 NAND Flash
快閃記憶體製造商三星的月產能為 48 萬片晶圓，美國最大記憶體廠商美光則為月產能
18 萬片晶圓。而且，除了擴產現有記憶體產品，長江存儲也打算加快科技發展進程。其
包括最快 2021 年中就會試產第一批 192 層堆疊 3D NAND Flash 快閃記憶體。目前，長
江存儲仍以生產以 64 層堆疊與 128 層堆疊的產品為主。雖然，計畫可能拖延至 2021
下半年，也需要時間來確保量產品質。不過，這項時間表對於中國本土記憶體業者來說，
仍是一大進步。
雖然，長江存儲對於日媒所作的報導加以否認。但是，隨著長江存儲等中廠增產，全球業
者已經開始為晶片 「大氾濫」 預做準備。外界估計，2022 年 NAND Flash 快閃記憶體
價格可能受壓，市況或轉為供給過剩。根據市廠調查及研究單位 《Trendforce》 的表示
，以位元數計算，長江存儲在全球 NAND Flash 快閃記憶體市佔，2021 年估計為 3.8%，
2022 年將增至 6.7%。對一家兩年前市佔幾乎為零的公司來說，此增幅算是相當巨大。
不過，一旦美國將長江存儲列入出口管制的實體清單中，在無法取得關鍵設備進行擴產，
甚甚至是生產的情況下，該事件可望再度推升市場報價的走勢，預估將對於對群聯、威剛
、十銓、宇瞻等台灣 NAND Flash 快閃記憶體相關企業帶來新的營收動能。先前威剛就指
出，隨著各種電子裝置儲存需求放大，SSD 需求暢旺將帶動 NAND Flash 價格持續強勢，
供不應求的態勢將可延續至第 4 季。公司預期，繼第 2 季 SSD 出貨更上層樓後，第 3
季 SSD 出貨量可望再度攻高。另外，群聯 2021 年前 6 個月的 PCIe SSD 控制晶片總出
貨量，也繳出年成長率將近 140%，創歷史同期新高的成績單。而若長江存儲真的進入實
體清單，則可望再為群聯帶來相關效益。
心得/評論： ※必需填寫滿20字
昨天外資買超華邦電近10萬張，是在買這個嗎?
長江儲存若真的被列入實體清單，記憶體族群要噴上天囉
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