今天的總編觀點很抱歉又延後開講，因為剛剛去開OTC的重大訊息說明，針對頎邦賣出頎中的股票，其實結盟陸廠當然長期是好，但南茂(8150)、矽品(2325)都釋出一半的股權，表面上看起來是雙贏的方案，確更透露出台廠的無奈，在中國扶持半導體產業下，引進中國策略投資者，似乎都變成台廠不得不的方案。現在看起來當然都是雙贏，但等到他們學會了我們的技術後，到底會怎樣?沒人可以預測，當然如果我們不合資，大家更擔心複製面板產業的狀況，大不了他們自己來，所以百般衡量後，合資已經成為現在的萬靈丹。不過台灣公司持股月來越小，現在只剩30%，未來還有多少主導性實在堪慮。我一直跟大家說二十年後亞洲半導體領袖，真的會是劉德音還是魏哲家呢?我沒有把握，但我自己投紫光趙偉國一票，以中國這樣的政策扶持，中國半導體要不起來也難，在加上資本市場的支援，聯郭董都決定富士康互聯網在中國上海掛牌，鴻海集團的子公司在台灣其實部分本益比沒有低了，但他還是決定要赴上海掛牌，就像旗下的臻鼎-KY(4958)也要把中國子公司在中國掛牌，就是看到資本市場的募資能力，搭配剛剛的新聞，的確是台灣的隱憂。
就像昨天我也因為蘋果入股FINISAR的新聞，所以延後發稿，我昨天說穩懋受到衝擊，但環宇-KY(4991)有三安的支持不怕，今天即使穩懋大跌，環宇還一度上攻到前波高檔，現在與中國合作已經是顯學，雖然盤後證明說是烏龍新聞，也許明天穩懋就還他公道，但環宇的重點在中國，台灣很多的電子廠的未來也在中國，昨晚跟很多PCB設備經營者一起吃飯，他們問我台灣的PCB業夠強了吧，管你是HDI、類載板、LCP只要蘋果怎麼要求，台廠一定作的出來，日本村田製作所說LCP天線板不行，嘉聯益(6153)立刻接下來，韓國說軟板在極冷的氣候會當機，結果還是台廠可以解決，那麼厲害的技術，為甚麼你沒聽到華通(2313)有接到華為、小米、OPPO的手機板訂單呢，難道是良率差跟沒有競爭力嗎?答案都不是，是因為中國的水太深了，中國品牌的訂單是非我族類其心必異，就只有中國廠拿的下來，雖然中國品牌市占率再提升，對我們不一定是正面的幫助。但是軟板缺貨是事實，上游會優先漲價，台虹(8039)、亞電(8039)、新揚科(3144)明年年初就調漲，也許也有表現的機會。
回到大盤今天雖然在外資買超下回攻半年線，但我說過月線跟季線死亡交叉，而且還都下彎，恐怕不是輕易可過，雖然離10620只有一百點不到，但我個人還是站在較為保守的一方，我具今天最強的康普(4739)與美琪瑪(4721)為例，康普今天攻到前波整理區120元附近，正好也是季線的位置，可能就會有點壓力，美琪瑪(4721)今天漲停鎖死，但前波壓力的位置110元正好也是季線下彎114元的位置，如果能過當然就是一波新局面，就像台股一樣，如果能過季線，當然不能排除之前是所謂假跌破，還有在攻堅的力道，只是我認為還需要時間證明，全球股市的強勁，其實都源自道瓊不斷創新高，管你升息昨天還是創新高，就像葉倫昨天說得有趣，他說他也不懂為什麼美國通膨就是達不到標準，我想他也不懂為甚麼道瓊就是不斷創高，我們分析不能帶有感情，道瓊創新高是事實，雖然現在高科技看似沒跟進，但其實也離新高沒多遠，只有費城半導體落差比較大，所以我只看NASDAQ，如果NASDAQ過高帶動台股過了季線，可能要轉為積極選股，但在此之前，建議投資人多看少作，持盈保泰最重要。
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