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【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年07月報

🔺美國疫苗接種比率已達54.45%，對Delta病毒具一定保護力，預期重症與死亡數不會如前幾波疫情大幅上升，因此對整體經濟與服務業復甦的阻礙仍屬可控範圍；6月NFP表現強勁，基本達成Fed正式展開QE Tapering討論的門檻；台灣央行2Q理監事會議決議維持重貼現率於1.125%不變，連5凍，延續當前寬鬆貨幣政策，並上修2021年經濟成長至5.08%；廣東疫情緊接著在供應鏈瓶頸後，導致6月製造業PMI再受疫情影響而出現連3個月趨緩，市場相繼下修2Q GDP，研究處預估yoy+7.5%。展望3Q，供應鏈瓶頸有序改善與財政資金加快流向實體經濟將有助改善供需，GDP年成長雖下滑，但季增率將小幅上揚至1.8%(yoy+6.2%)。

🔺預期7月台股有經濟成長率保駕護航，指數可繼續推進，區間在月線17300點至18000點整數關卡；點陣圖釋出鷹派升息訊號，市場解讀Fed將出手打壓通膨，使短端利率彈升、長端利率下挫，長短利差縮窄，再通膨交易受挫。展望7月，聚焦CPI數據與FOMC會議，預期美債GT10將持續在通膨預期與政策展望的互動中摸索方向，維持震盪格局。點陣圖伸鷹爪，美元強勁反彈，DXY月線上漲2.9%至92.44，ECB轉鴿使歐元增添走弱題材，非美貨幣普遍下跌。展望7月，評估Fed再進一步轉鷹的空間有限，整體總經環境仍利空美元，預期DXY震盪偏空，歐元震盪偏多。

🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工：近期展望：下游雜音浮現，但供給吃緊下上游訂單未見改變，長期展望：產能吃緊尤以8吋和成熟製程更為嚴重且全年難解，ASP有望逐季改善；晶圓封測：近期展望：OSAT廠商議價擴產仍不及客戶需求，長期展望：疫情、地緣政治氛圍強化台灣代工廠地位，後段封測廠隨之受惠。
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第三季科技股迎旺季 誰來當家？
◎陳子榕 CSIA/CFTA

美國聯準會的鷹派升息訊號持續逼退美股表現，讓投資市場心裡七上八下，美元指數持續走升至92.41.....

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主持人：阮慕驊
主題：為什麼全球股市和房市多頭之火澆不熄？
節目時間：週一 4:20pm
本集播出日期：2021.08.30


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騰訊股價大漲成為中國市值最大公司
中國人民幣計價出口值 連續第六個月成長
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國際油價大漲 帶動俄羅斯股市上揚
新興歐洲、斯洛伐克 上周表現亮眼
國際油價反彈 商品指數CRB周線收紅
墨西哥灣颶風影響 美原油庫存大減
玉米、鎳與黃豆等價格也漲幅偏大
多項美國經濟數據不如預期 金價小漲
若升息將造成短壓 法人長期看多美股
美國房市熱度不減 REITs表現強勢
能源債在美國高收債中 占比近14%
今年高收債整體發行量 較去年減少26%
上週流入新興市場ETF資金 約3.5億美金
上週美股十大類股 僅能源類股收紅
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羅森格倫鷹派發言公債價格跌 防禦股收黑
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費半指數大跌 半導體ETF資金流出
能源與貴金屬ETF 小幅流出1億以上美金

09/05/2016 - 09/09/2016國際ETF資金流入排名 TOP10

1.SPDR房地產類股ETF〈XLRE〉流入29.99億美金
2.SPDR標普500指數ETF〈SPY〉流入8.05億美金
3.iShares核心標普500指數ETF〈IVV〉流入7.58億美金
4.VanEck黃金礦業ETF〈GDX〉流入4.36億美金
5.iShares iBoxx高收益公司債券ETF〈HYG〉流入4.31億美金
6.iShares iBoxx投資等級公司債券ETF 〈LQD〉流入4.06億美金
7.Vanguard FTSE新興市場ETF〈VWO〉流入3.86億美金
8.Vanguard FTSE成熟市場ETF〈VEA〉流入3.59億美金
9.iShares MSCI核心新興市場ETF〈IEMG〉流入3.52億美金
10.SPDR巴克萊高收益債ETF〈JNK〉流入3.46億美金



09/05/2016 - 09/09/2016國際ETF資金流出排名 TOP10


1.Vanguard中小型股延展市場ETF 〈VXF〉流出-8.85億美金
2.iShares羅素2000 ETF〈IWM〉流出-7.40億美金
3.PowerShares納斯達克100指數ETF〈QQQ〉流出-7.08億美金
4.Vanguard FTSE歐洲ETF〈VGK〉流出-4.43億美金
5.SPDR公用事業類股ETF〈XLU〉流出-2.87億美金
6.iShares MSCI全世界ETF〈ACWI〉流出-1.54億美金
7.iShares MSCI歐元區ETF〈EZU〉流出-1.48億美金
8.VanEck Vectors半導體ETF〈SMH〉流出-1.42億美金
9.SPDR能源類股ETF〈XLE〉流出-1.18億美金
10.Direxion每日三倍做多黃金礦業指數ETF〈NUGT〉流出-1.16億美金


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