重押特斯拉的朋友,可以注意一下。
今天認識一位很不錯的大我12屆台大資管系學長,他選科技股蠻有一套。
學長研究所在卡內基美隆(資訊全球第一)念,畢業後到矽谷工作,他說當時2000年網路泡沫破,亞馬遜邀他去西雅圖工作,當時亞馬遜股價3元,他沒去...這是他人生第一個很大的教訓,就是不要找當紅的公司,而是去找明日之星。
做個幾年回國後,在NAS領域做幾年,決定自己創業,做wifi router,做了八年,將公司賣掉。不過學長後悔創業不是繼續做NAS,當時群暉還很小咖。
現在學長在台北台中有100多間套房,除了做一些裝潢改良提升報酬率,他還自己做了大房東管理系統後台,先是滿足自己的需求,幾個月後會對外開放。
他目前還投了一個利基型產品的亞馬遜商家,他說其實多數在亞馬遜賣的商家都賺不到錢,而且太賺被發現還會被亞馬遜搶,所以他有一些技巧躲起來默默賺,這個項目正在醞釀,未來有機會上市。
好了,來到今天的重點,就是學長對電動車的觀點,跟我聽到的很不一樣。
學長在2019年底陸陸續續重押了NIO蔚來汽車的股票,均價6元,一年多下來,現在股價43元。(上一次是做AMD,從5元開始買)
他當時研究了蔚來的老闆李斌,覺得很屌,也深入研究蔚來的這4萬多個忠誠車主,他們有個app,車主們會常常辦活動搞聯誼,今年車主會成長到10萬人。蔚來的定價在40萬人民幣以上,主要是打雙B跟奧迪。
而小鵬汽車,學長說他的自駕系統是中國最強的,他認為應該是勝過特斯拉(中國範圍內),而且小鵬汽車定價在30萬人民幣以下,直接跟特斯拉對幹。
至於理想汽車比較可惜,軟體比較弱。
總體來說,中國製作硬體的技術比美國好很多,他說特斯拉美國廠還是瑕疵頗多,隨便黏,跟中國廠技術有差,但這或許就是Musk的策略,沒時間搞這些細節了,品質ok就好,趕快拚量產跟自駕技術。(學長是ModelX車主,一年修了三次)
中國讓特斯拉進來,絕對不是多好心說要開放讓你賺,而是先讓中國人民買電動車用充電樁的習慣養成,且中國供應商都養起來,再來支持中國本土電動車品牌。就像當初讓三星進來養大本土供應商,然後再扶持小米、Oppo、Vivo,最後三星在中國就慢慢萎縮。
不過這個時間點不是在近兩年,這兩年特斯拉還是有先進者優勢,他的充電樁網路是個很強的護城河,學長在上個月大跌也小買了200萬美金的特斯拉股票,打算做個波段。
不過其他傳統車廠就不樂觀了,因為他們有經銷商、維修商,全都各據山頭,光是誰舖充電樁就喬不攏了,和一條龍的人決策速度差太多。未來怎麼跟Google、蘋果這些軟體商結合是個關鍵,如果放不下既得利益,一直談不好,可能就都得死。
和學長聊了三小時,很多觀點我覺得是業內人士才容易有的view,學習很多,接下來我們會來好好找找下一個FAANG。能夠挖掘出10倍股,看著它長大,也挺有成就感的。
同時也有14部Youtube影片,追蹤數超過9萬的網紅Smart Travel,也在其Youtube影片中提到,#SmartTravel #娛樂八卦 #陳寶蓮 #王菲 #王菲經理人 #邱黎寬 #善行 #植敬雯 #潘紹聰 #猛鬼歷史 #空姐鬼故 #玄學家區仲德 #泰國降頭師傅 #鬼故 #藝人鬼故 #周星馳 #莫文蔚 #吳孟達 #鍾麗緹 #趙薇 #張柏芝 #鞏俐 #羅家英 #萬梓良 #甄子丹 #鬼故 #揭秘...
43李斌 在 先探投資週刊 Facebook 的最讚貼文
投資買老大,別買老二!(文 謝金河 投資理財)
全球競爭集中化現象愈來愈顯著,最近大家看到晶圓代工龍頭台積電反控格芯侵權,光學變焦鏡頭模組的老大控告先進光、新鉅科及HP,都可以看出行業龍頭為了保持技術領先,下得功夫至深。這反映在股價上,一手創新與二手創新,最後的結果相差十萬八千里。這拿來投資場域,得到最大的結果是:買股票只能買老大,不能貪便宜買老二。
大家耳熟能詳的個案是台積電與聯電,到今天為止,台積電的市值是7.1698兆元,聯電是1591億元,台積電把七兆拿掉,單是最後的尾數就超過聯電;如果用美元計算,台積電2332.65億美元,用美元算都超過聯電用新台幣計價的市值。台積電與聯電過去並稱晶圓雙雄,現在雙方市值相差44倍,聯電根本看不到台積電的車尾燈。
第二個是電動車的Tesla和蔚來汽車。Tesla跑在前面,蔚來汽車在後面追,過去幾年,李斌領軍的蔚來汽車造勢場合都很盛大,去年股票在美國以每股6.26美元掛牌,不久衝到14.86美元,但是蔚來燒錢太猛,Tesla從2003年成立迄今,燒掉50億美元;蔚來從2014年迄今,不過才5年,蔚來已燒掉57億美元,今年第一季蔚來虧26.23億人民幣,第二季再賠32.9億人民幣。今年蔚來因爲汽車自燃,召回4800輛電動汽車,市場信心再受打擊,現在股價剩下1.19美元,很可能從美國下市。對照Tesla在上海的無限工廠加大量產力道,Tesla市值達403億美元,蔚來只剩下12.5億美元,這樣老大和老二差得更大。
三是搜尋引擎龍頭Google不斷成長,目前市值8156億美元,中國把Google隔絕在中國境外,全力扶植百度,但百度今年由盈轉虧,百度股價從284.22美元跌至93.39美元,市值剩下355億美元,也是Google的尾數。數月前,李彥宏在台上演講,突然有一位聽眾跑到台上澆了他一瓶礦泉水。
四是星巴克和瑞幸,瑞幸不斷的透過補貼,降價促銷,拉升市占率,但仍未找到賺錢的商業模式,能夠撐多久?仍然有待考驗。目前星巴克市值1021.84億美元,瑞幸是42.34億美元,雙方差距仍然很大。
從這個案例來看,一手創新的價值永遠大過二手創新,投資學上,買老大,不買老二是不變的硬道理。
43李斌 在 華姵-長笛百變天后 Facebook 的精選貼文
有朋自遠方來~
李斌-濟南德盛書畫院院長
美麗中華文化傳播有限公司總經理、
輔仁大學藝術學院顧問
感謝老朋友老大哥來到台灣參訪
深夜開會討論今年下半年在-
山東濟南的藝術節演出
更感謝大哥致贈的書畫,真的好美!
忙碌的姵仔……女超人無誤
43李斌 在 Smart Travel Youtube 的最佳解答
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