【0111胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
今天盤勢還是維持強恆強的格局,先前談到OTC比較落後一點,今天看起來OTC有跟進的味道,集中市場尾盤也由黑翻紅。
從趨勢面來看多方架構不變,我們不預設立場順勢而為,本週的重點來自於台積電(2330)週四法說會,尤其週末聯電(2303)傳出跳電的問題,市場也擔心會不會影響到產能、整體的供貨狀況,不過供電上的問題一直是台灣的大毛病,過去潔淨能源討論度也非常高,後續性來說市場也會非常關注,因為整個半導體產業的用電量是不是能順暢,台積電表示影響性幾乎是沒有,現在很多半導體的設備廠都有所謂的不斷電系統,整個建置上非常完備。
這次的跳電事件到台積電法說會也會談到的資本支出,外資預估金額可能上看200億美元之多,台積電供應鏈當中以不斷電系統指標性廠商像是,本益比跟位階角度來看比較低檔的,亞力(1514)過去是台積電不斷電系統整體建置當中,配電盤、輸電系統都是主要供應商,日前傳出5奈米廠的建置,去年已經拿到不少訂單,今年來看可能3奈米、2奈米新廠的建置部分亞力訂單能見度看起來相當明朗,甚至其他晶圓代工廠聯電,亞力也是主要供應商,目前來說亞力去年的營收、獲利成績不錯,去年前三季賺1.24元,跟前年的1.44元相當,本益比的角度預估今年應該有機會賺到2元到2.5元,我覺得本益比還不算高,目前大約10倍出頭,股價在去年大概9月份寫下31.65元股價整理很久一段時間,投資人可留意半導體相關建置、不斷電系統的使用量增加之下對於亞力是一大挹注。
不斷電系統廠指標廠旭隼(6409)算是獲利相當好的一家公司,股價高達1000多元千金股當中能夠包含旭隼,代表UPS不斷電系統在整個半導體相關廠商的建置需求扮演重要角色,光是旭隼去年前三季賺2個股本,全年有機會賺到2.7-3個股本之多,旭隼創高之後比較稍微低價、低基期的個股有機會被帶動上來,投資人可樂觀期待。
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【網通族群】
今天來說5G相關的基礎建置到低軌道衛星設備也是今年成長性很高的,鴻家軍旗下以台揚(2314)做為指標,去年第四季從20元開始飆漲,不過整體的獲利還不是很穩,去年還是賠錢。
啟碁(6285)過去也是傳出有接到Space X的訂單,去年因為營收狀況不是特別突出,股價從去年第三季以來整理很久,今年年初開始似乎傳出不少利多消息,不管是越南廠接單的狀況都不錯,今年元月開始啟碁股價開始發動。
更具指標性的有金寶(2312)前兩周傳出金寶墨西哥廠的部份是Space X最主要的第二生產基地,Space X拉貨力道轉強之下,地面的衛星訊號接收盒到所謂發射端主機板的部份都是金寶拿下,去年第四季傳出這個消息之後,金寶到墨西哥擴廠就是要就近供應Space X在今年的新產品,這幾個交易日可以發現到外資開始轉買,金寶股價位階非常低,一直到去年大約11月底股價都在年線之下,去年第四季股價從年線之下往上突破,現在來說整個均線的架構才剛開始翻揚,外資連10買,金寶過去這10幾年打了非常久的底部,如果順著今年Space X相關的訂單接單上能夠有不錯的成績,以今年來看也許EPS有機會接近到0.8-1元左右,本益比來說不算高,從這個角度可以期待這些有營收、獲利成長的公司,股價還有向上的空間。
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【1218胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
今天從成交量來看加上外資的交易比較清淡之際,權重股比較沒有表現,從今天內容來看上漲的類股、面向來解讀,整個多頭的氣勢還是非常強勁,也許指數沒有大漲,但是內容絕對不差。
從產業面來看,原物料還是很明確的一塊,像是第一銅(2009),或者相關的鋼鐵族群、散裝航運,今天整體的買氣都還是相當強勁,股價強恆強的有,第一銅可能是最具代表性的,恢復交易以來券資比攀升,短短時間股價上漲一倍,母公司華榮(1608)也是同步跟進大漲,昨天休息今天拉一根紅棒,華榮上漲的另一個因素就是因為轉投資的亞太電(3682)今天也攻上漲停,有點同步拉抬效果,本身在線纜業務也是伴隨銅價走高,營運狀況樂觀。
回收提煉的金益鼎(8390)也是經過兩週的高檔橫盤量縮整理之後,今天帶量紅棒過了12/2的黑K高,技術型態解讀為籌碼洗完之後,第二波攻勢有機會再起,原物料的部份,目前來說還有續航力期待。
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【網通族群】
轉上市掛牌做毫米波天線的耀登(3138)今天也攻上漲停,合勤控(3704)這兩天也非常強勢,外資買盤也有所著墨,跟交通部有合作智慧車聯網的華電網(6163)今天也算是底部帶大量的一根紅棒越過過去三個月的橫盤整理區間,可以看到網通5G這塊的買氣也開始轉強,明年5G的相關產業鏈,這塊市場非常看好。
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【法人鎖定個股】
可以跟著年終最後一波法人做帳效應,最近外資著墨比較深的是喬山(1736)轉型切入直播事業,從健身跟直播結合,跟美國的Peloton模式一致,可以說新冠肺炎帶動的需求也可以說是整個健身事業對未來的轉型,蠻符合市場的潮流趨勢,第三季轉盈之後,單季賺將近1.5元,法人樂觀看待,喬山明年有機會賺到5-6元之多的話,本益比真的不算高,外資11月初開始買,過去10個交易日連續買進,整個技術面型態配合籌碼面來看非常強勢,很有可能是外資鎖定的做帳股之一。
昇陽半(8028)雖然尾盤賣單比較多,但是投信的買盤剛從12月份開始買,賣盤可能是外資,比較關鍵的是今天的壓回我會以10日均線觀察,因為10日線跟月線是這波比較重要的兩條上升軌道,大股東是美商應材,不管是股價創高,甚至是未來半導體的布局,互相合作的效果對於未來的接單,甚至是車用領域這塊目前都是看好的,有一些法人鎖定的個股拉回之際,原則上可以像昇陽半一樣跟著投信的腳步站在買方。
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【比特幣概念股】
撼訊(6150)前三季小虧,但是股價來到三位數,青雲(5386)有賺0.87元,不過股價現階段漲幅、本益比都偏高,如果說比特幣比較看好的,尤其跟顯卡聯動密切的個股,可能是承啟(2425)、映泰(2399),期待他們的低本益比補漲,獲利結構也不差只是說追價上要留意。
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【貨櫃航運】
貨櫃航運仍然相當熱,但是目前空手者不建議追價,散裝航運至少還不錯,法人有買、本益比低、源物料行情剛起飛,持有貨櫃航運三雄的長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)續抱絕對沒有問題,法人著墨度還在,只是說買賣互見,整體趨勢還是多方沒有改變,只是漲幅比較高,不建議投資人短線上追逐,我會覺得高檔風險比較高一點,可能可以從其他比較落後的族群,像是航空的長榮航(2618)、華航(2610)未來的轉機性可能跟貨櫃航運雷同,可能可以從這個角度去布局相關性漲幅比較落後的個股。
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震盪盤一個不小心就被巴到😈
行情到底怎麼找?🤔🤔
快看John怎麼說👇👇👇
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