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11/26 大盤分析

美股漲多拉回、台股反而轉強，看來台股的資金波動跟美股有點兒脫鉤，美股是高檔震盪，但台股是震盪趨堅，台股相對強勢的主因在台灣經濟成長優於全球，吸引熱錢湧進台灣，且台灣半導體產業鏈相當完整，將是推動全球半導體復甦的關鍵。盤面來看，台股護國神山2330台積電回神，帶動整個半導體產業連動，其中又以半導體矽晶圓最強(6488環球晶)，這個產業是半導體的上游原料，說明半導體(包括記憶體)產業已正式復甦。觀念很簡單，疫苗出來、疫情獲得控制、經濟活動重啟、基礎建設展開、經濟成長、景氣行情啟動，換句話說，現在市場反映的是經濟重啟後的“景氣行情”，雖然盤面主流變動很快，但中心主線圍繞在景氣循環股的結構不變。

受到特斯拉狂飆激勵，台股特斯拉概念股也跟著大漲，包括2351順德、8349恒耀、4551智伸科等，電動車是拜登的政策、也是未來的趨勢，不過車電族普遍位階已高，不如回來看5G概念股及台積供應鏈。今天ABF基板(8046南電、3189景碩、3037欣興)相當強勢，推動其走高的關鍵在外資調高評等，而該族群正是5G相關次產業，ABF基板動了，其他5G相關族皆有機會輪動，是後續留意方向。整體分析，從近期漲升的族群來看，基礎建設概念股(以傳產為主)、5G相關次產業、半導體矽晶圓、被動元件、記憶體族等，都跟景氣息息相關，可知美國大選後新進的買盤偏向中期；目前多頭以輪動為主，但中線可關注的有台積供應鏈、半導體矽晶圓、5G相關的PA、光通訊、網通等。