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網友分享如何將國外券商的股票轉回台灣複委託,過程免手續費。
轉貼內文:
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看板Foreign_Inv
作者:v8533021 (V8)
標題[心得] :TDA轉永豐複委託經驗分享
時間:Wed Dec 28 23:54:27 2016
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嗨!各位版友大家好
前陣子將TD Ameritrade的股票移轉回台灣,在過程中有碰到一些疑惑與不確定,所以在成功移轉後來板上分享給大家,讓其他板友可以參考我的經驗。
首先要將TD Ameritrade持有股票移轉回台灣有兩種方式:
1.將所有持股變賣,再將所得現金匯款回台
2.透過DTC方式,直接將TD Ameritrade持股轉移到複委託帳戶名下
我是透過第二種方式來移轉(DTC移轉),過程中兩邊都沒有被收取費用,在台灣的複委託帳戶屬於永豐,整個DTC移轉過程需要兩份文件,分別傳送給TD Ameritrade與永豐,兩份文件分別為
(1)股票庫存轉戶授權書(連同購入成本證明一同寄給永豐)
空白表單 https://goo.gl/Gf51bU
(這張網路上找不到,是業務寄給我的)
(2)Partial Transfer Form (寄給 TD Ameritrade)
空白表單 https://www.tdameritrade.com/forms/TDA139.pdf
填寫範例:
第一張股票庫存轉戶授權書的填寫範例可以參考這裡
永豐表單範例 https://goo.gl/MnPm7y
其中「授權人原存券商之DTC」根據在美國證券集中保管結算公司(DTCC)
所查得的資料,TD Ameritrade的DTC號碼為0188
另外這份文件還需要檢附成本證明,我是從TD Ameritrade裡下載列印
位置是:
登入TD Ameritrade->My Account->Positions->Confirmations->該持股購入資料
最後將「股票庫存轉戶授權書」與「成本證明」一同寄給永豐
而第二份Partial Transfer Form,我的填寫範例在此
TDA139範例 https://goo.gl/MLfZrM
首先要注意的是這份文件務必要填寫後列印出來,
親筆簽名並掃描後寄給TD Ameritrade,像我第一次直接在電腦上填資料、簽名,結果被退回,對方表示一定要用列印後掃描的方式才能夠接受,另外在填寫「與轉入方的關係」時,不知道英文的「本人」該怎麼寫,所以就搜尋相關用法,發現寫法可寫「Principal」,而轉入方的公司、戶名、DTC號碼、帳號,我是參考上一份永豐表單給的資料來填寫,在戶名的部分有參考Rib大的文章,註明自己本身的戶名(to:XXX)
在第三部分則填寫欲移轉的股票代號與數量,而下面的選項「Electronic Transfer to Dividend Reinvestment Plan」
我沒有勾選,原先以為這個是移轉非整數股數才要勾選,後來為了寫這篇心得文,所以有特別跟TD Ameritrade客服詢問過,原來這個選項是之後還要參加股利再投入才勾選,不過永豐目前還沒有股利再投入的服務
所以我想應該也是不用勾選的。
而這份文件掃描後可以透過TD Ameritrade裡的Client Services->Message Center傳送給TD Ameritrade。
總結以上整個過程兩邊都收到文件後大概3~7天內就可以移轉完成,之後就會看到複委託帳戶內的庫存持股增加,不過有一個小地方要提醒大家,移轉到永豐複委託帳戶後,發現該持股的市值會比實際上低,並不會等於持股數x收盤價,經過客服及網頁確認後才發現,永豐系統的市值計算公式會扣除掉預估的稅務費用,造成看到的市值比實際上低。
註:永豐市值計算公式為 昨市值=昨收價*昨庫存-(預估相關稅費)
以上心得及範例僅提供參考使用,提醒您還是務必要向您的券商服務人員確認,如發現本文有錯誤及疏漏處還請指正,希望這篇文章有幫助到大家!
補充:
原先在TD Ameritrade共持有五支標的,將其全部出售,
並將帳戶內所有餘額購買AOA,最終現金餘額只剩下$39,
並且整個移轉過程中都沒有收到TD Ameritrade的電話。
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01_PHP環境設置與GET傳遞參數複習
02_如何在DWCS6中設定網站與建立帳號密碼表單
03_如何將帳號密碼改為POST傳遞與修改編碼方式
04_如何貼上參考程式碼與關閉PHP的提示
05_如何取得清單元件並顯示出來(單選)
06_如何取得清單元件並顯示出來(多選)
07_表單範例與證照考題解說
參考書目
Dreamweaver CS6 X PHP超強互動網站特訓班(附影音教學、獨家擴充程式、範例、試用版)
作者: 鄧文淵/總監製,文淵閣工作室/編著
挑戰PHP5/MySQL程式設計樂活學
作者: 文淵閣工作室 (著)
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