#本日投資觀點⏰
拜登團隊新一輪經濟刺激方案規模較大且更加及時,預期政策利多將提供美股支 撐。然本週進入超級財報週,須留意個別企業財報不如預期,以及藥廠輝瑞減少疫 苗供應量,歐美地區疫苗接種進度落後,疫情持續惡化風險恐造成美股波動加劇。
#昨日全球市場動態🔺
✅#美股:疫情惡化+疫苗配發進度落後,美股承壓
全球新冠肺炎疫情持續惡化,疫苗配發進度落後,加上美國零售數據表現不如預 期,市場擔憂經濟復甦放緩,在金融(-1.79%)及能源(-4.03%)類股領跌下,美股全 面收黑;終場道瓊工業指數下跌 177.26 點(-0.57%)收在 30814.26,S&P500 下 跌 27.29 點(-0.72%)收在 3768.25,Nasdaq 下跌 114.14 點(-0.87%)收在 12998.502,費城半導體指數下跌 62.87 點(-2.06%)收在 2992.769。
✅#歐股:基本資源股領跌,泛歐指數重挫 1.01%
歐洲部分國家的疫苗出貨量減少、中國疫情再起,市場憂慮原物料需求將受創,基 本資源股領跌,礦業和油氣股分別重挫 3.1%、2.6%。週五泛歐 STOXX 600 指數 重挫 1.01%,收 407.85 點。英國 FTSE 100 指數下跌 0.97%,收 6,735.71 點;德 國 DAX 指數下跌 1.44%,收 13,787.73 點;法國 CAC 指數下跌 1.22%,收 5,611.69 點。
✅#日本:半導體類股領軍,日經上漲 2.36%
在半導體類股領軍下,上週五日經指數上漲 649 點,漲幅 2.36%,收 28139,創 1990/8 以來新高,東證一部指數上漲 28.6 點,漲幅 1.57%,收 1854.9,成交值 為 3.1 兆日圓,33 個類股中有 30 個上漲,其中以橡膠類及造紙類漲幅最大,個股 中,東京威力科創上漲 3.9%、信越化學上漲 2.8%。
✅#中國:MLF 縮量續作,滬深 300 指數下跌 0.23%
週五滬深 300 指數下跌 0.23%,落於 5458 點,上證指數上漲 0.01%,深證成指 下跌 0.25%,創業板指上漲 0.02%,兩市成交額達 1.04 兆人民幣,北向資金淨流 入 8 億。中信一級行業中銀行和煤炭表現最佳,食品飲料、鋼鐵、通信和電子表現 最差。週五人行展開 5 千億 MLF 操作,對沖本月到期共 5405 億的 TMLF 和 MLF。
✅#原物料:疫情蔓延及數據欠佳,美油下跌 2.26%
油價震盪下行,承壓於美元指數反彈與經濟數據疲軟,以及擔憂中國部分城市可能 因新冠疫情重燃而加大防疫限制措施;此外,Baker Hughes 發布上週美國石油鑽 機數增加 12 座至 287 座,生產活動仍在緩步回暖,終場西德州 2 月原油期貨下跌 2.26%成為每桶 52.36 美元,布蘭特 3 月原油期貨下跌 2.34%成為每桶 55.1 美 元。
✅#債市:
零售數據疲弱,美國公債殖利率下滑
美國 12 月零售數據不如預期,公債殖利率下滑,終場美國 2 年期公債殖利率收在 0.14%、指標 10 年期公債殖利率收在 1.09%、30 年期公債殖利率收在 1.84%。
✅#匯市:
美元收紅:非美貨幣承壓,DXY 創 1 個月高 美債殖利率持續對非美貨幣構成貶值壓力,週五(1/15)非美貨幣僅菲律賓披索小幅 上漲 0.09%,其餘全數下跌。G10 部分,歐元下跌 0.60%至 1.2082,英鎊下跌 0.72%至 1.3590,日圓下跌 0.06%至 103.86,終場 DXY 上漲 0.59%至 90.77,創 1 個月高。展望本週,關注 ECB、BOJ 利率決策會議,與拜登 1/20 就職。
✅#台幣收貶:央行尾盤阻升+部分外資匯出,台幣連 2 日收黑
台積電法說釋出訊息優於預期激勵台股大漲上攻萬六關卡,春節前出口商亦加大 拋匯力道帶動台幣偏多整理,然隨部分外資股利匯出,加上尾盤央行進場調節,台 幣由紅翻黑終場貶值 1.3 分以 28.480 元作收,連 2 日收黑。
✅#人民幣收貶:美中關係不睦,CNY 連三貶
人行調升中間價 113 點至 6.4633,在美元反彈環境下,美國政府再認定 9 家中企 為黑名單,加上白宮指責疫情從中國率先擴散,政經風險導致人民幣走弱,CNY 收 貶 0.09%至 6.4817、CNH 收貶 0.31%至 6.4847。近期人行鼓勵非金融企業跨境 融資,防止跨境套利並緩和資金流入壓力,而同時投資人因美國民主黨全面執政而 改善經濟預期,以致近期中美債利差明顯收窄,壓縮人民幣套利空間,預估 6.43~6.52 區間波動。
⚠️ #重要經濟數據分析⚠️
🔺新冠肺炎疫情與疫苗接種追蹤
截至 1/15 全球新冠肺炎確診人數 9425.61 萬人,死亡 201.62 萬例。美國總確診 人數已增加至 2407.73 萬人,死亡 40.15 萬例,紐約市長白思豪宣布疫苗補給告 急,下週末將供應耗盡,1/15 美國疾控中心(CDC)警告美國暫時只有 76 人確診 感染傳染力更強的英國變種病毒,但新個案不斷增加,若不做好防疫措施,該病 毒可能在 3 月成為主導全美染疫的主流。拜登發布疫苗接種計畫,將透過國防生 產法提高疫苗供應,並設立行動診所協助民眾接種疫苗。輝瑞計畫翻新比利時工 廠以提高產能,臨時通知歐盟各國該公司將暫時減少未來 3 至 4 週的疫苗交貨量。 輝瑞聲明中指出,雖 1、2 月的交貨量會受到影響,但 2 月底到 3 月底開始,疫 苗的供應量會顯著提升。
疫情衝擊消費支出,2020/12 美零售月減 0.7%,不如預期
🔺美國公布 2020/12 PPI mom 由 0.1%→0.3%,低於預期的 0.4%,零售銷售 mom 由下修值-1.4%→-0.7%,低於預期的 0.0%,為連續 3 個月負成長,核心零售銷 售 mom 由-1.1%→-1.9%,低於預期的 0.1%,創 8 個月低,疫情惡化衝擊消費 支出,美國部分地區採取新一輪限制措施,迫使餐廳和商店接連倒閉,導致 2020/11 和 12 月消費支出急劇放緩。2020/12 工業生產 mom 則由 0.5%→1.6%, 優於預期的 0.5%,產能利用率由 73.4%→74.5%,高於預期的 73.6%。2021/1 密大信心指數初值由 80.7→79.2,低於預期的 79.5。企業財報方面,JP Morgan 公布上季財報,EPS $3.79,優於預期的$2.623,Citi 上季 EPS $2.08,優於預期 的$1.331, Wells Fargo 上季 EPS $0.64,高於預期的$0.600;本週尚有多家公 司將發布財報,包括 1/19 BOA、GS、1/20 Netflix、P&G、Morgan Stanley、 1/21 美鋁、1/22 Intel 等。
🔺中國 2020/12 房市數據平穩,人行 MLF 利率維持在 2.95%不變。
中國統計局公布 2020/12 70 大中城市房市數據,房價呈現月成長的城市由 2020/11 的 36 個上升至 42 個,中國統計局表示整體而言 70 個大中城市房地產市場價格漲幅平穩。其中,4 個一線城市新建商品住宅銷售價格年增持平於 3.9%, 中古住宅銷售價格 yoy 由 8.3%上升至 8.6%;35 個二線城市新建商品住宅銷售價 格 yoy 由 4.2%下滑至 4.0%,中古住宅銷售價格漲幅 yoy 由 2.1%上升至 2.2%; 31 個三線城市新建商品住宅和中古住宅銷售價格年增分別由 3.8%降至 3.5%, 1.5%下滑至 1.4%。中國人行 1/15 公告,為維護銀行體系流動性合理充裕進行 5000 億人民幣中期借貸便利(MLF)操作和 20 億人民幣逆回購,MLF 得標利率保 持在 2.95%不變。逆回購利率亦維持在 2.2%不變,然 20 億人民幣規模為近 10 年來最低。市場認為人行持續釋出流動性,資金面保持寬鬆,然農曆春節前銀行 現金釋出需求量大,加上年初繳稅等因素影響,或對流動性造成壓力。
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jp morgan台北 在 君子馬蘭頭 - Ivan Li 李聲揚 Facebook 的最佳貼文
[台北書簡]Patreon讀者為先,Facebook Page為副,我本人就放最後(唏,講到冇收錢咁喎)。幾頹我都係keep住一星期六篇文,冇質都有量,應該好少人好似我打咁多字。(https://bityl.co/4Y0h)
1. 介紹返,上星期六嘅Patreon專題就係寫呢個。Tesla 12月21號就入標普指數,史無前例。你話,下星期一喎。係丫,但執位嘅嘢12月18號,星期五就會做。到時會點?用返JP Morgan(係一個人嚟的)嘅名句:股市將會非常波動。廢?咁係你道行未夠啫。記住唔止係郁Tesla一隻,仲有其他機會
2. 至於標普指數係乜,有乜要求,點解Tesla之前入唔到呢季又入到,點解Tesla今次入指數係史無前例,標普指數有幾多資金追蹤(恒指嘅200倍!),Tesla會在指數佔幾多比重,有幾多資金要買之類呢?「就一早上個月已經寫咗啦」(https://bityl.co/4Y0h)
3. 不過放心,一訂Patreon,就全部舊文都睇晒。有啲作者(特別係賣相嘅女)會鏟走舊嘢,慎防你等到年尾一次過睇晒以前。我就理解嘅,不過我就唔打算咁做。一做會員,已經睇返晒過去嘅文。咁搞咗4個月啫,唔係好多,100篇咯,每篇平均都兩千字。
4. 咁12蚊美金你睇完覺得冇料到嘅,咪cut.唔會阻止你亦阻止唔到,亦都一個keep住有十幾廿人cut的—「不過有百幾人加入」
5. 另外,除咗講股市,偶然畀下冧把(其實我是拒絶的),例如星期五講過隻Dropbox有機會畀人買,即升。當然我都係睇其他人講,但站在巨人肩膊上,我仲幫你filter埋邊啲混吉邊啲廢嘢唔使理。除咗呢啲外,仲會有其他嘢。一個星期六篇,留返一日畀我休息。我仲會有「每日一圖」「Good Read」,今期寫乜?係以下嘅嘢(由我畀讀者嘅導讀copy出嚟,係喎,仲有導讀)
6. 「第一張圖講美國股票,今季第一次係IPO/集資 多過回購。但係咪就不利股市?可以睇下。肯定唔係某啲半桶水嘅人講「股票都係供求多供應咪跌」。第二張圖,講美國人,一生中唔同階段,時間用咗去咩人度?自己?仔女?朋友?張圖唔會好震憾(但有啲哀愁)。我覺得更好玩係試下當題目咁考人,叫人地畫返出嚟,睇下對方有幾理解人性,同埋個世界
7. Good Read方面,第一篇講今年係霸菱銀行爆煲25年,有乜教訓?歷史都係不停重覆,總係玩推土機前執銀仔。第二篇係講「殺人放火金腰帶」,大家覺得賤人先上到位。但人格缺憾係咪真係同成功有正向相關?文中有講」
8. 我嘅聖誕願望,當然係年尾前做到1000人。正路係不可能,因為仲爭150個,而除咗第一個月,冇試過半個月有150個讀者。但Think Big 嘛。「當初我話年尾前500人都有人話冇乜可能架」
9. 台北關閉話咁快就一星期,咁就一半。悶?完全唔悶。雖然工作效率極低。尤幸都睇咗少少書,加埋身處異地,有啲想法。大搞作,不日同大家分享。不過照計都一年半載,未咁快,到時話你知。但大搞作,梗係真係大搞作。搞個Patreon或者出本書都唔算大搞作。真係值得死咗都有人講先叫大搞作啦。
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Ivan Patreon,港美市場評點,專題號外,每日一圖,好文推介。每星期6篇,月費100蚊唔使,4個月已850人訂!(https://bityl.co/4Y0h)
jp morgan台北 在 豹投資 Facebook 的精選貼文
【#盤勢分析:中國進出口數優於預期、美國經濟活動即將重啟】
#重啟經濟引發中央和地方的口水戰
JP Morgan(JPM US)開啟了美國財報周的第一槍,預提貸款損失從去年的15億大幅上揚到83億,股價昨晚收黑2.7%。不過從昨天亞股早盤中國的進出口數據遠優於市場預期帶動的樂觀氛圍加上美國準備有至少38%的經濟活動將要重啟,使得市場的目光早放在5月初的場景,美股三大指數甚至都脫離傳統定義的熊市區域;接下來可能的近期風險就是在重量級公司公布的第一季數據是否會澆熄了中國進出口數據創造的榮景。台股操作上建議可以偏多操作,並留意美國重量級公司公布財報的數據。
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