這篇貼文想跟大家介紹「LIT 」(鋰電池技術 ETF)
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比起燃油車,電動車儼然成為未來發展的主要趨勢之一,
各國政府也紛紛祭出政策推廣 🌍
- 拜登的綠能新政,誓言要在 2030 年,讓電動車達到美國汽車銷量的50%。
- 挪威及荷蘭 2025 年禁止新售燃油車;其他歐洲主要國家也陸續訂出禁售燃油車的年限。
- 日韓預計在 2030 或 2035 年實現禁售新燃油車政策。
可見未來十年,將會是電動車蓬勃發展的時期,
而它的本質命脈「電池」。
簡單地說,目前電動車最核心的電池技術以「鋰電池🔋」為主。
因此直觀地想,電動車的發展勢必也會帶動整個鋰電池的需求,
對投資人來說,相關概念股就會是很吸引人的商品
LIT 就是涵蓋整個鋰電池產業/生態系的 ETF
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LIT 主要專注於投資整個「鋰電池生態系」,
從採礦與提煉金屬的鋰礦商、鋰電池生產商,
以及周邊材料、設備、技術相關應用的龍頭企業都包含在內。
✨ 從過去這兩年績效來看:
2020 績效達 126.37%
2021 目前為止是 28.91%
皆高於標普 500 的大盤績效,因為受惠於電動車的驅動。
雖然歷史表現不代表未來績效,
但以目前趨勢來看,相信鋰電池發展還是相當有潛力的
不過,也不是沒有風險的💣
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📌 風險1:「新技術的突破 :鈉離子電池技術」
鈉離子電池概念其實很早就被提出,
具有「低成本、原料豐富跟穩定安全」等優勢,
但礙於「能量密度低與循環壽命短」的缺點,
遲遲無法突破來取代鋰電池,
不過未來技術若有大耀進,可能將會對鋰電池的需求帶來威脅。
當然以現階段來看,
大家還是偏向看好鈉離子電池在儲能方面的應用,
因為能量密度不需要這麼高,
所以暫時還不需要擔心「鈉電池」所帶來的威脅,
不過我還是建議,接下來要注意鈉電池的技術發展,
對投資人來說,如果有相關概念股誕生,自然是最好不過的事情!
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📌 風險2:「鋰價下跌 - 供過於求」
LIT 成分股有不少跟鋰礦商有關的公司,
所以鋰礦價格下跌,也會間接影響 LIT 股價,
雖然目前看起來鋰礦還是供不應求,
但未來如果開採速度超乎預期,還是有可能有此狀況發生,
因此也要注意相關動向。
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【免責聲明】
本文僅為 LIT 的研究心得內容,無任何投資建議。
所有投資交易皆存在風險。請自我謹慎評估!
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ETF介紹:
主題:電動車&鋰電池市場ETF
一、市場訊息:
在4月初美國總統提出2.25兆美元基礎建設,其內容不僅要維修道路、橋樑,還要減少對石化燃料的依賴,至2030年廣設50萬座電動車充電站,且對電動汽車獎勵1,740億美元,其餘如圖1所示,高速寬頻1,000億美元、電網和清潔能源1,000億美元、創新研發與居家護理等。
在4月22日氣候領導人會議後,各國承諾減少碳排放,如2030年要將美國碳排放量減少到比2005年低50~52%、日本承諾2030年比2013年減排46%,而中國將在2030年前實現碳達峰、在2060年前實現碳中和。習近平表示中國將在十四五時期(2021〜2025)嚴控煤炭消費成長,以及十五五時期(2026〜2030)逐步減少煤炭消費。所以全球電動汽車銷售不斷上升,如圖2所示,由國際能源署(IEA)資料,2020年全球電動車(BEV+PHEV)銷售量達300多萬輛,高於2019年的200多萬輛。BEV是純電動汽車(BEVs are battery electric vehicles)、PHEV是插電式混合動力車(PHEVs are plug-in hybrid electric vehicles)、FCEV是燃料電池電動車(FCEVs are fuel cell electric vehicles)。
這兩支ETF不同之處在於,Global X鋰電池技術ETF產業結構傾向原物料、工業佔比就高達7成多,資訊業僅佔10.7%,且國家組成中國佔比40.8%、美國佔22.7%;Global X自動駕駛與電動車ETF產業結構傾向非必需消費品、資訊業佔比高達66.0%,且美國公司佔比高達63.2%。以下僅介紹Global X鋰電池技術ETF (LIT.US) 。
二、Global X鋰電池技術ETF (LIT.US)基本資料:
LIT.US股價走勢請參考:https://tw.tradingview.com/chart/?symbol=AMEX%3ALIT
LIT.US基金公開說明書:https://www.globalxetfs.com/funds/lit/
上述資料請詳參公開說明書,且以公開說明書為主。
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※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1XSxcGHn ]
作者: faceoflove56 (浪漫台三線) 看板: Stock
標題: [標的] 新手接觸美股ETF可以從這三檔下手
時間: Sat Oct 23 15:28:06 2021
1. 標的:SPY / QQQ / SOXX
2. 分類:無腦多,想到就買
3. 分析/正文:
SPY - 美股大盤產業分散
QQQ - 科技一半其餘分散
SOXX - 聚焦半導體
4. 進退場機制:長期投資,大跌逢低加碼,需要錢時再賣出
根據過去5年投資經驗,目前投報率5成,中間股市大跌時有賣出數次 (賣在低點)
記取教訓後2020/2疫情大跌初期先把"部分"持股賣出套現
等市場修正落底開始反彈後於4月陸續買回,持有至今報酬率約40~60%
算很差了...要不是我心太軟
總結這三檔標的非常適合新手,因為投資的都是美國大型股,美國長期走多沒問題
勝率很高投報率也不錯,中間雖然會承受市場波動但不太可能一厥不振
可以長期持有的話年化投報率有機會雙位數 (過去有達到)
部落格文章 (圖文分析):https://utahbear.com/?p=2642
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這三檔ETF是我認為適合長期持有的ETF
SPY:追蹤標普500指數,涵蓋各產業權值股,均衡配置
QQQ:追蹤那斯達克100指數,以科技為主,科技占了5成,其餘配置在電信、健護跟消費
SOXX:追蹤ICE半導體指數,持股只有30檔,都是半導體大公司
列表基本介紹,包含名稱、成立時間、ETF規模、追蹤指數、管理費
三者投資風格不同
主要投資產業
【SPY】資訊科技 27%、健護 13%、非必需消費 12%
【QQQ】資訊科技 49%、通訊 19%、非必需消費 17%
【SOXX】半導體 80%、半導體設備 20%
入門投資人推薦SPY跟QQQ,閉著眼睛買都可以
分散投資在各個產業,SPY的分散程度又比QQQ高,相對來說比較穩定
QQQ雖然是追蹤那斯達克指數,不過那斯達克指數並不是只有科技股,還有投資消費、健
護產業,如星巴克、莫德納及百事可樂等…
SOXX其實我覺得也可以推薦給新手,雖然說只專注單一產業,但半導體對全人類科技進
步而言至關重要,目前各國也都把半導體視為戰略資源,我認為是可以放心投資的,重
點是未來會有更多應用需要半導體,報酬率是三者最高的。
過去績效
過去五年中,三檔標的單年度報酬率及最大跌幅分析如下
最佳/最差報酬率是指持有完整一整年的報酬率,從當年1/1~12/31的報酬率
最大跌幅則是根據月報酬計算,看這五年間最大的跌幅為多深&期間有多長
從上表來看應該是大多數人都能接受的結果,為何說這三檔標的適合長期持有?
因為即便經歷2020疫情大跌,最差報酬率還是在10%內,雖然說中間最大跌幅接近20%
,但很快的時間就漲回起跌點。
美國的大型股具有規模優勢,不只有產品護城河,內部員工素質佳,每年創新維持企業
成長體質,成長幅度不輸小型股。
最後的結論不是大型股勝過小型股,而是以懶人投資的方式大型股CP值很高 (報酬/風險
比率高),透過資產配置,長期下來每年保守估計應有7~10%的報酬。
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