百花齊放的時代
昨天台股再度漲百點以上,光看指數百點大家可能已經覺得平淡無奇,在給大家看一個數字上櫃指數不但再創波段新高,還創了八百億的天量,再度應了我這兩天跟大家說的百花齊放的行情,昨天美股雖然漲幅並不特別大,但是台積電ADR大漲了3%以上,如果今天台積電等值開高的話,光台積電可能就要上漲十元,也就是光台積電台股上漲的點數就超過八十點,也難怪昨天台股的期貨夜盤也正漲了八十幾點,其實現在輪到雙王合情合理,我在每個節目都說,指數回到萬二的位置,上櫃指數也過了之前的高點,請問就是誰沒漲過去,答案很簡單就是三王,昨天晨報我就說大立光九號法說台積電16號,就是吹起反攻的號角,台積電今年的獲利還比去年成長,目前多的是今年獲利比去年衰退的公司,股價超過前波的新高甚至還有不少公司股價創歷史新高,請問投資人台積電憑甚麼不能創歷史新高,如果台積電要走強,那萬二也不會太遠了。
錢在燒多千金時代來臨
昨天譜瑞(4966)再度攻上千元以上,讓台股千金之身越來越多,但有心人會發現,真正熱的不是已經攻上千元的公司,而是台北股市五百元以上的公司越來越多,而且遍地開花,昨天和泰車(2207)創了741的歷史新高,我想這是大家始料未及的天價,遊戲股的鈊象(3293)我都不知道說了幾次了,不要把它當成遊戲股,基本上就是類博弈讓公司業績起飛,昨天又創下歷史新高,我知道很多人不喜歡買創新高的公司,認為漲多了為什麼要追,但大家有沒有想過,一個股價創新高就代表每個人都解套,意思是甚麼就是只要市場錢在燒,就代表所有想賣的人你都可以獲利了結,也就是現在持有的人就是有信心的人,所以我們才看到為什麼強者恆強就是這道理。而高價股本來就減去散戶的干擾,所以往往一波到底。當然由於資金已經水淹金山寺了,所以不只高價股,低價股也是活蹦亂跳,昨天多檔IC設計低價股最後都漲停鎖死,或是搭上5G班車的低價網通股也是持續發燒,都可以看出這個市場錢在燒,比的是搶錢的速度。
選股的四大方向
所以針對下半年的選股策略,我也一直分析四個方向,一個是蘋概股舊不如新正不如奇,上次演講說的你不知道的四檔新蘋概,精材(3374)都已經漲到外太空了,當然公布的五月獲利並不好,但我也教過大家精材要看的是甚麼,第二台積電概念股,從上游的IC設計到台積電整個供應鏈,IC設計我實在也說過很多次了,從IP加NRE的勝利方程式,到一中一美的比較概念,都在每次的演講幫大家說清楚講明白,我說美國IC設計有甚麼最強的,中國就要跟他PK,只是現在羽翼未豐,所以要透過台灣,所以要挑戰電源管理IC龍頭TI的就是矽力(6415),如今成為IC設計股王,要挑戰高通的聯發科(2454),市值挑戰上兆,要挑戰博通的兵分三路,包括WIFI的瑞昱(2379)、射頻的立積(4958)還有STB的揚智(3041),更是無一不漲,揚智漲幅更是驚人。週二金錢爆的節目中我說挑戰樓式的鈺太(6679)也成為近期強勢股,我想這都是IC設計的趨勢。而台積電相關的概念股更是近期的主流,昨天只要有一點點攀親帶故的設備股,股價也紛紛漲停,家登(3680)弘塑(3131)都是高價的領頭羊,已經脫穎而出,甚至連股本最大的日月光控股(3711)昨天都大漲。但台積電供應鏈的選股也有心法,高階製程最看好,所以我昨晚特別將高階製程所有的供應鏈一網打盡,整理出四十檔台積電高階製程供應鏈,將在周六演講跟大家講清楚說明白。第三是5G相關,從周一開始我就跟大家說這次法人聚焦光通訊,投信押寶光環(3234)與華星光(8011),昨天連高價的聯亞(3081)都平地一聲雷攻上漲停板的位置,有高價股帶隊更可以看到這次光通訊的商機,所以5G概念股的選股節奏最重要,也是周六演講的重頭戲。第四就是生技,我說生技股我就是看合一(4743),不管大家信或不信,每次生技股的大行情就是有一檔高價的新藥股領軍,合一再創新高,就代表生技股氣勢還沒斷,只是操作要更加的小心,不能在像之前只憑狹路相逢勇者勝的氣概,可以看出最近的強勢股都聚焦在有授權機會的公司,包括逸達(6576)、杏國(4192)還有下周我會邀請的順藥(6535),也是選生技股的新方向
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,電子股(TSE23)扮演撐盤要角,聯發科(2454)在上週五的線上法說會中投下一枚震撼彈,預估第4季營收季增0~6%,毛利率在39%~41%之間,遠遠低於市場所估計的43%~44%,面臨毛利率40%的保衛戰。多家外資紛紛下調目標價,從200元至260元之間不等。不過聯發科卻因為傳出紫光集團想收購聯發...
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科技部辦理「科學園區生醫創新聚落整合推動計畫」,引進國際級加速器SmartLabs(以下簡稱SLs)在新竹生醫園區建構生醫新創基地執行「SmartLabs 全球啟動計畫」,每3個月辦理一梯次之新創加速培訓,參訓團隊可爭取前往SLs美國波士頓基地接受移地實戰訓練。培訓內容包含專利與法規佈局、募資與財務規劃、及國際行銷與通路等並媒合國際資金,促成與國際指標性大廠實質商業合作(培訓徵件簡章及報名表,請參閱附件)。
一、第一梯次報名時間:即日起至109年2月27日下午5時。
二、報名資格:(二擇一)
(一)在台灣設立登記之公司(公司核准設立日期為102年1月1日後),且公司代表人為本國籍;若為籌
備中之公司應擬具切結書,於培訓開始前完成公司設立登記。
(二)五年內曾入選參與科技部價創計畫、法人鏈結計畫、研發成果萌芽計畫、創新創業激勵計畫、應用
型研究育苗專案計畫、生醫商品化中心、台灣—史丹福醫療器材產品設計之人才培訓計畫(STB)、
生醫與醫材轉譯加值人才培訓-ANCHOR UNIVERSITY計畫(SPARK Taiwan)以及科技部國際產學
聯盟(GLORIA)推薦之團隊。
三、報名資料請以電子檔 E-mail寄至 FrankCFChen@itri.org.tw 陳進富博士。聯絡電話: 03-
591-3695。網址:https://reurl.cc/nVkyLv
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台股最強小型股接棒
昨天我的標題是台股還能世界第一強嗎?看來台股並沒讓我們失望,雖然上市指數仍下跌了七十點,但上櫃指數由黑翻紅,多檔小型股表現的十分強勢,昨天美股出現反彈,我認為即使台股指數不一定跟進反彈,但上櫃的小型股會接力演出,偶機會延續台股第一強的走勢,大家不妨拭目以待。
九月營收陸續公布
就像昨天的散熱模組持續大漲,雙鴻(3324)開了小型法說後,持續打臉郭明錤的說法,認為訂單能見度仍相當高,股價重回兩百大關,但不管公說公有理婆說婆有理,其實看營收就最清楚了,就像PA的宏捷科(8086)九月營收創四十個月新高,股價就創了40個月新高,上游的全新(2455)昨天也開法說,營收月增率下滑年增率則大成長66%,法說會上對於未來訂單雖然信心滿滿,但漲幅畢竟不小。而公布營收創新高的精測(6510)與義隆電(2458),能不能續強,將是小型股的信心指標。
立積到底在漲甚麼
另外小型股的指標當然就是創新高的公司,昨天還能逆勢漲停創新高,最吸睛就是立積(4968),昨天在投信與法人都持續加碼後,股價不但漲停鎖死,今年從46.5漲到昨天收盤188元,漲了三倍以上,成為台股今年的妖股,但一般人其實對立積根本都不知道漲甚麼?大概只知道做網通相關,主要產品與WIFI有關,所以受惠WIFI 6,那到底跟瑞昱有甚麼不一樣,為什麼法人已經漲那麼多了還要追呢?
其實瑞昱是全世界最大WIFI晶片組的廠商,如果要漲WIFI 6獲利數字更好的瑞昱,一定是最大的受惠者,其實我跟大家簡單說,任何一個通訊晶片,最簡單的結構一定有接收、送放、傳輸三項功能,而這些功能就是我們俗稱的RF IC,是所有通訊最基本的元件,卻也是最難毛利率最高,國外產商像是博通、高通他們死守的一塊,像是瑞昱過去就是購買國外的RF IC在結合成晶片組,當然已經非常厲害,但核心的RF IC過去對大家來說幾乎都是可望而不可求。
一直到中美貿易戰開始,去美化的風浪在中國延燒,中國開始大量採用非美化的RF IC,所以創造出兩大妖股,第一個在中國掛牌的卓勝微(300782),從今年六月掛牌價的42.35元漲到最高399.97,即使是九月底收盤價都有374.85元,漲了八倍不說,大家知道這是人民幣計價,幾乎逼近一股1700元,是不是跟國內立積如出一轍,重點都一樣,因為他們是做RF IC的,而且要挑戰美國霸主的地位。
我想一定有人會問那RF IC真的那麼難做嗎?台灣還有誰會做,的確有幾家掛牌公司,第一個是宏觀(6568),他主打是STB的RF IC,市場比較侷限,股價在兩百元以上,本益比也在20倍左右,是個穩定的好公司。第二個就是飆股立積,股價也逼近兩百了。第三個是笙科(5272)今年也曾大漲一波,產品毛利率雖好但主攻在LNB,導致營收今年都無法突破五千萬大關,也讓公司出現虧損,要觀察是後續營收的表現。第四個就是上周我們介紹揚智第二的時候跟大家提到的普誠(6129),普誠的RF IC產品線十分完整有接收 傳送 傳輸 PLL等多項產品,當然我們也承認目前的比重相當低,但不要忘了當初立積也是沒人採用,後來平地一聲雷就上去了,而之前我們也說過普誠最特別的地方,就是鴻海現任的董事長劉揚偉,曾經擔任普誠的總經理,如果鴻海代工的產品被要求去美化,你覺得有沒有機會採用普誠的產品呢?股價連票面值都不到,更遠低於淨值,之前說過IC設計轉機股的時候就跟大家分析過,股價最近也創了波段新高,今天挑戰9.36的前波高點,是多空決戰的重要關鍵,順便幫大家以產業面整理RF IC在台灣的發展。
剛有人跟我說立積的陳述太少,立積的RF IC是以WIFI為主,WIFI的RF IC主要有三顆,接收、放送與傳輸,過去是三顆,但是立積突破道將三顆整合成一顆,逐漸打開這個由美商獨佔的市場。大家預期這種整合型的產品將是未來的新主流,所以賭他是一代拳王,當然股價漲到這裡,我也不敢叫大家去追,但是錢在哪勢在哪,看來法人並不是想結帳,而是想持續做帳。雖然這次的立積大家不一定都有參與到,但我們從RF IC的重要性跟大家分析,從今年初到現在,萬寶周刊立積當封面至少就有三次,就是希望大家至少要知道產業的變化,也希望能跟大家找出下個立積。
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電子股(TSE23)扮演撐盤要角,聯發科(2454)在上週五的線上法說會中投下一枚震撼彈,預估第4季營收季增0~6%,毛利率在39%~41%之間,遠遠低於市場所估計的43%~44%,面臨毛利率40%的保衛戰。多家外資紛紛下調目標價,從200元至260元之間不等。不過聯發科卻因為傳出紫光集團想收購聯發科持股,昨天聯發科股價呈現開高走高維持高檔震盪,在市場買盤一路捧場之下,聯發科昨日爆出1.8萬張大量勁揚6.09%,收在270元,單日市值大增逾243億元,市值排名重返第10大,3大法人也以買超5,135張正面肯定。不過同樣獲得紫光入股的記憶體封測廠力成(6239),則呈現利多出盡的態勢,收盤下跌4.58%,STB晶片廠揚智(3041)受惠於付費電視營運商季節性需求增溫,第3季營收相較第2季成長44.7%優於法人原先估計大約只有30%。揚智預計在11月12日召開法說會,受到市場期待績優的季報成績,外資昨日買超2,430張,買盤挹注激勵揚智以漲停18.35元作收。奇力新(2456)產能爆滿,台灣廠還面臨缺工情況,積極招募人員,加上上季營收續創歷史新高紀錄,獲利可望優於第2季,吸引買盤進場,昨日漲停委買單量逾7,000張,終場勁揚9.97%,以51.3元收盤,創反彈以來新高水準。蘋果iPhone 6S銷售不如預期,不僅降價促銷,甚至組裝廠和碩(4938)還傳出停止產線運作,不過和碩緊急發出重大訊息澄清,表示上海廠近期招工及營運狀況都處於產業季節性的旺季,所有產能及人員的調配都正常運作,激勵股價由黑翻紅。其他像鴻海(2317)上漲0.8元,鴻準(2354)上漲0.6元,可成(2474)則下跌0.5元,台郡(6269)小跌0.1元。蘋概股指標股王大立光 (3008) 漲幅更逾4%,重新站回2600元,成為市場多頭信心指標。光電類股指數(TSE34)也在股王大立光大漲推升下大漲2.49%。上市光電板廠健鼎(3044)昨天成交量激增到3000張以上,創下7月22日除息以來最大量能,股價盤中也被推升到53.8元的波段高點,單日收盤漲幅4.98%;除了收復5日均線並且還突破半年線,同時,就健鼎這個波段從低點39.4元起漲計算,波段漲幅已經達到36.55%。
金融股(TSE28)也有拉尾盤的表現,多數個股都以上漲作收,折價辦理現增的兆豐金(2886)股價則下跌接近3%,表現較為弱勢。
中國二胎概念股持續強勢,像是訊聯(1784)、創源(4160)再度漲停、F-淘帝(2929)、麗嬰房(2911)都大漲超過7%。國光生(4142)因為順利取得中國藥證,也可望搭上二胎化商機而大漲7.51%。其他包括F-佐登(4190)、F-麗豐(4137)、和康生(1783)、F-康友(6452)、永昕(4726)、太醫(4126)、南光(1752)、杏國(4192)、浩鼎(4174)漲幅都超過5%。生醫類股指數(TSE31)同樣因為中國開放二胎化的激勵大漲2.4%,
另外股王大立光(3008)大漲4.14%,也帶旺「百元俱樂部」高價股表態,勝麗(6238)及F-佐登(4190)攻上漲停,浩鼎(4174)、F-金可(8406)、F-康友(6452)等16檔強漲逾3%,成為昨日盤面攻堅要角。個別股廣隆(1537)今年第3季EPS達3.08元,創單季歷史新高,加上本土法人買超加持,昨日股價開高走高,收在130.5元,大漲8.3%,並且站上季線及月線。捷邦(1566)受惠合併效益顯現,營收兩個月創高,下半年在本業旺季加持下,獲利開始回溫,第4季又有大陸蘇州廠搬遷補償金入帳,法人估全年EPS達2元,外資轉賣為買,昨日股價強拉漲停價21.85元作收,成交逾2,500張。
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